国泰君安：建议增持金风科技

　　【公司评级】

　　建议增持金风科技

　　由于2017年的补贴规则由“装机”调整为“开工”，导致2017年行业装机量低于预期，但是风电即将开启2020年平价前新一轮抢装（按照2019年底开工日计算），也将是最后一轮抢装，爆发性更强更持久。考虑除权，调整公司2017-2019年盈利预测EPS为：0.94元（-0.61）、1.16（-0.39）元、1.60元（+0.05），考虑到公司后续可以维持高增速，参考行业平均估值，给予公司2018年25倍PE，对应目标价为29元（+12.3元），增持评级。

　　建议增持新国都

　　公司收购嘉联支付，切入支付运营领域。公司拟以现金7.1亿收购嘉联支付100%股权，嘉联支付主要开展支付产业下游银行卡收单业务，承诺2018年净利润不低于9000万，2018年度及2019年度合计净利润不低于1.9亿元。因公司尚未完成并表，我们仍维持公司2017-2019年EPS为0.57/0.68/0.79。若考虑公司并表嘉联支付，公司2017-2019年EPS为0.57/1.10/1.39。维持“增持”评级，目标价30元。