国泰君安：建议“增持”中科曙光

　　【公司评级】

　　建议“增持”郑煤机

　　公司拟收购博世SG，继续夯实汽车零部件资产，长期看SG有望成为公司新的利润增长点。基于传统煤机业务复苏超预期和亚新系6家公司于2017年3月并表，上调公司2017-18年EPS至0.25(+0.12)/0.40(+0.17)元，预计2019年EPS为0.58元，鉴于亚新科并表预期已反映在此前目标价中，维持目标价9.69元不变，维持“增持”评级。

　　建议“增持”中科曙光

　　公司是计算机硬件龙头，显著受益国产化替代需求释放；积极部署城市云，加速市场初期跑马圈地；子公司联手AMD开发x86架构芯片，服务器主业有望迎来全新空间。首次覆盖给予“增持”评级，目标价46.90元。预计2017/2018/2019年公司净利润分别3.01亿/4.50亿/5.84亿元，EPS分别为0.47元/0.70元/0.91元；按照2018年67倍PE计算，对应目标股价为46.90元。