【公司评级】
建议增持荣盛发展
受益于京津冀一体化和三四线楼市回暖,公司进入规模和业绩的高速扩张期。随着公司园区、康旅、通航、金融等产业日渐成熟,多元业务为有望对主业形成良好的补充,公司业绩有望迎来腾飞。公司调整之年已过,现阶段处于新的起点,规模和业绩有望持续高速增长,新业务潜力无穷,上调2017/18年EPS至1.26元、1.67元,目标价对应2017年PE13.6倍。维持增持评级。
建议增持葛洲坝
公司具三大认知差和三大主题催化。1)目前仅建筑估值,环保估值基本为零,环保低估三方面的价值:①全国网络产业链价值②深加工投产后净利润率提升的弹性价值③潜在最大环保央企公司的龙头价值;2)兼具一带一路、PPP和国改三主题:①中国能建和中国电建是同行业两家央企②中国能建回归A股可能③水泥、民爆和环保混改激励。预测2017/18年EPS为1.01/1.29元,目标价18元(52%空间),增持。
建议增持京蓝科技
公司通过在智慧农业、生态园林、清洁能源等领域深度布局,以互联网大数据为依托,不断完善“生态+互联网”产业链闭环清晰的战略也使得公司未来在农业、市政、工业领域的业务拓展更具竞争力,打造成为优秀的智慧生态运营商。预计公司2017-2019年EPS 0.53、0.72、0.99元,给予目标价18.64元,首次覆盖,给予“增持”评级。