国泰君安：建议增持健盛集团

　　【公司评级】

　　建议增持健盛集团

　　订单回流+越南产能释放+新客户开发带来内生高增长；收购俏尔婷婷带来品类扩张，增厚利润；代工龙头强者恒强，有望成为贴身衣物的“富士康”。维持2017-19年EPS预测0.35/0.59/0.72元，维持目标价18.88元，对应2018年32倍PE。维持增持评级。

　　建议增持长安汽车

　　公司销量最低点已过，7座CS95新产品处于需求最强细分市场，预计月销量稳定后可达到6000台以上，毛利率在30%以上，销量和毛利率都大幅超出市场预期。考虑到其他SUV车型和轿车下滑幅度在10-30%，我们预计公司2017~2018年EPS分别为1.88元和1.98元。参考相关公司估值，给予其2017年9.7倍PE，目标价18元。增持评级。