【公司评级】
建议增持创新股份
创新股份收购上海恩捷,成为锂电池湿法隔膜最强者,预计2017-2019年EPS分别为4.11、5.39、6.99元,考虑收购后股本将由1.34亿股增加为2.42亿股,预计收购后2017-2019年实际EPS分别为2.27元、2.98元、3.84元,给予目标价83元,对应2017年37倍PE,首次覆盖给予“增持”评级。
建议增持弘亚数控
公司是板式家具设备龙头,立足封边机优势,全产线产品稳步推进。判断在地产后周期叠加定制家具升级拉动下,短期业绩有望持续高增长。长期看,板式家具设备行业整合加速,进口替代趋势明显,公司向德国豪迈看齐,有望成为全球一流的领先厂商。判断公司17-19年归母净利为2.21/2.97/3.82亿,同增42%/35%/28%;EPS为1.66/2.23/2.86元,给予17年行业水平40倍PE,对应66.4元目标价,首次覆盖给予增持评级。