平安证券：强烈推荐国兴地产

　　【今日头条】

　　十八届五中全会将于10月26日至29日召开

　　【贝格】中共中央政治局10月12日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，审议通过《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

　　趋利避害疏堵结合规范程序化交易

　　【贝格】证监会9日发布《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》。业内人士表示，程序化交易就像一头猛兽，即使在监管制度相对完善的境外证券市场，这头猛兽也并未完全被驯服，不时爆出“黑天鹅”事件，引发市场异常波动。对于正走向成熟的中国资本市场，疏堵结合，将程序化交易这头猛兽关进监管的“笼子”尤为重要。

　　【公司评级】

　　强烈推荐国兴地产

　　公司公告将于10月14日召开临时股东大会，进行董事会换届选举及变更公司名称。我们认为公司管理层积极进取，通过集团资源及自身发展提速增强公司竞争力，同时通过产品升级等提升市场竞争力，此次改选或将为公司未来发展铺平道路。我们判断定增完成之后，公司经营效率及战略规划将会有实质进展。我们预计公司2015-2016年EPS摊薄后分别为0.36和0.43元，对应PE为52和44倍，虽然公司估值由于业绩摊薄高于行业均值，但我们看好未来公司理顺经营机制后的平台价值及软实力，维持“强烈推荐”评级。

　　首次推荐智立医学

　　公司以打造慢性肾病领域的全产业链管理为主要方向，经过长期的技术研发与创新，公司的结肠途径治疗机已具有一定的品牌竞争优势。基于医疗器械行业未来发展趋势和公司经营分析来看，我们预计公司2015~2017年归属于母公司股东的净利润分别为532.15万元、737.35万元、2018.79万元，按照最新股本摊薄后EPS分别为0.33元、0.46元、1.26元，按照10月12日收盘价对应2015~2017年动态PE分别为41.0、29.6、10.8倍左右，首次给予“推荐”评级。

　　强烈推荐世联行

　　公司代理销售增速持续超越行业，市占率稳步提升。公司作为全国性代理商将显著受益整体环境的改善，加上年末通常为开发商冲量高峰期，预计2015年代理销售额有望超过4200亿，同比增长30.5%。家圆云贷稳步增长，逐步试水存量房小贷市场。参股晟曜资产和微家，进一步完善C端服务体系。预计2015、2016年EPS分别为0.38元和0.49元，当前股价对应PE分别为38.2倍和29.6倍。维持“强烈推荐“评级。

　　推荐买入信维通信

　　公司有望持续享受海内外大客户带来的业绩成长红利，而且我们看好公司在射频隔离器件和射频连接器新业务的成长空间，所以我们上调2015年公司盈利预测。预测公司2015-2017年营收可达到15.72亿元、21.50亿元和29.36亿元，同比增长95%、37%、37%，预计2015-2017年EPS分别至0.36/0.61/0.99（原为0.32/0.61/0.99）元，对应最新收盘价PE为86/51/31倍，维持“推荐”评级。