国泰君安：建议增持中直股份、佐力药业

　　【公司评级】

　　建议增持中直股份

　　我们判断，我国军用直升机将加快升级换代，民用直升机市场空间巨大，公司作为国内低空霸主，内生外延成长性俱佳，是攻防兼备的优质品种。预计2015-17年EPS为0.69/0.86/1.04元，给予15年80倍PE，目标价55元。首次给予“增持”评级。

　　建议增持佐力药业

　　公司9月12日公告以1.3亿元现金获得浙江百草中药饮片51.01%股份，进入中药饮片领域，并公告3年内将收购剩余股权。公司外延并购持续推进，支撑公司未来向好发展。维持公司2015-2017年EPS 0.19、0.21、0.24元，维持目标价9.5元，维持增持评级。