【行业分析】
电子:苹果产业链厂商将全线受益
北京时间9月10日凌晨1点,苹果在美国正式发布了新一代iPhone手机。我们看好此次全新的iPhone升级将引爆市场换机需求,苹果产业链将全线受益。
我们看好苹果产业链相关厂商在下半年的业绩表现,随着苹果新品的发布,消费电子领域迎来了自己的看涨周期。下半年即将到来的“十一黄金周”以及欧美传统的圣诞购物季将助力iPhone6s和iPhone6s Plus市场销量红火,我们看好苹果产业链厂商下半年的业绩,建议投资者积极布局,重点关注:信维通信、欣旺达、环旭电子、歌尔声学、金龙机电、立讯精密、德赛电池。
【公司评级】
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公司VMS视频解决方案排名全球第三,未来公司解决方案业务仍具备可观发展空间,SME客户收入占比有望进一步提升。公司坚持B2B2C的发展道路,不断加大海外市场推广和相关研发投入,预计公司2015年海外市场收入占比约为25%左右,收入增速保持在50%以上。公司《核心员工跟投创新》方案落地释放国企改革利好信号,并看好公司后续解决方案业务发展。因此我们上调了15-16年公司EPS预测至1.63、2.26元(原1.60、2.22元),分别同比增长41.90%、38.66%,最新收盘价对应PE分别为20.44、14.74倍,维持“强烈推荐”评级。