平安证券：强烈推荐神州信息

　　【今日头条】

　　IMF:全球经济下行风险加剧

　　【贝格】国际货币基金组织(IMF)主席拉加德22日表示，全球经济增长面临的下行风险加剧，疲弱的前景将令达成全球发展目标较以往更加困难。

　　【公司评级】

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　　公司是国内本土最优秀的整合IT服务商之一，公司建立了完善的业务体系与客户服务体系，业务积累深厚，客户资源丰富。根据IDC数据，公司支持母公司神州数码在国内IT服务市场所有厂商中排名第三，本土厂商中排名第一。同行业可比公司业绩比较，公司位列第二。当前，公司业绩已进入收入和毛利率同增的良性发展周期。预计公司2015-2017年的EPS分别为0.50、0.66、0.91元，对应9月24日收盘价的PE分别是46、35、25倍。我们坚定看好公司农业信息化业务、金融信息化业务以及智慧城市业务的未来发展，维持“强烈推荐”评级，给予目标价35元。

　　推荐买入金盾股份

　　公司近日中标长春市地铁1号线一期工程通风系统，突破东北市场意义非凡，预计直接增厚公司2016年收入和利润。目前公司在地铁通风领域市场占有率位居国内前列，未来仍有进一步提升空间；我们预计，公司地铁类产品的收入未来3年将维持30%以上的年均增长。预计公司2015年、2016年EPS分别为0.36元、0.52元，维持“推荐”评级。

　　强烈推荐首航节能

　　敦煌二期项目获登记备案，公司继续行业领跑。作为清洁能源发电，光热发电兼具调峰能力，在政策支持下，2016年有望迎来爆发。公司依托先发优势，将享受行业爆发初期的丰厚利润。目前公司空冷业务订单饱满，累计在手订单约30亿元，预计年内还将有3-4个空冷订单，未来两年国内空冷市场有望维持稳定，形成重要业绩保障，也为公司大力转型、放手拓展光热业务提供重要支撑。预计公司2015-2016年EPS分别为0.44元和0.93元，对应9月24日收盘价PE分别为53.2倍和24.8倍，强烈推荐维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐兴业银行

　　兴业金服的成立预示着银银平台独立雏形已现，未来银银平台中科技服务输出、钱大掌柜注入可期，同时，兴业作为福建省国资改革平台，员工持股、股权激励等改革方案也将会公司带来催化。目前公司对应2015/16年PB0.96x/0.84x，仅与行业估值基本持平（2015/16年PB0.96x/0.86x），股价向上仍有空间，等待新任管理层的落地以及后续相关催化剂的推进进度，维持“强烈推荐”评级。