【公司评级】
建议“增持”中青旅
公司实际控制人变更对公司影响或超市场预期;利好因素叠加,2018年业绩增速确定性高;“三驾马车”合作共赢,景区项目异地复制;下调2017年盈利预测,上调2018-2019年盈利预测,预测2017-2019年归母净利润为5.69/7.05/8.15亿元,同比增长18%、24%、16%,对应2017-2019年EPS由0.83元/0.85元/0.95元调整为0.79元/0.97元/1.13元,2018年给予27xPE,对应目标价由29.76元下调到26.2元,给予增持评级。