【公司评级】
建议“增持”郑煤机
公司拟收购博世SG,继续夯实汽车零部件资产,长期看SG有望成为公司新的利润增长点。基于传统煤机业务复苏超预期和亚新系6家公司于2017年3月并表,上调公司2017-18年EPS至0.25(+0.12)/0.40(+0.17)元,预计2019年EPS为0.58元,鉴于亚新科并表预期已反映在此前目标价中,维持目标价9.69元不变,维持“增持”评级。
建议“增持”中科曙光
公司是计算机硬件龙头,显著受益国产化替代需求释放;积极部署城市云,加速市场初期跑马圈地;子公司联手AMD开发x86架构芯片,服务器主业有望迎来全新空间。首次覆盖给予“增持”评级,目标价46.90元。预计2017/2018/2019年公司净利润分别3.01亿/4.50亿/5.84亿元,EPS分别为0.47元/0.70元/0.91元;按照2018年67倍PE计算,对应目标股价为46.90元。