【行业分析】
软件:政府大数据成为新风口
8月19日国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》, 开发应用好大数据这一基础性战略资源,有利于推动大众创业、万众创新,改造升级传统产业,培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。李克强总理强调,制定大数据行动纲要,要突出围绕“政府大数据建设”和“创造健康发展的大数据环境”这两项核心内容展开,突出“共享、开放、安全”三个关键词。
通过两项核心内容来看我们认为三类企业将充分受益,第一类是云计算产业链的厂商,如:中科曙光、华胜天成,迪威视讯,网速科技,工大高新。第二类是自数据厂商,如:太极股份、神州信息、用友网络、四维图新等。第三运营服务类,如:东方国信、高新行、佳都科技、中瑞思创、美亚柏科。
投资建议:维持行业“增持”评级,按照政务大数据覆盖的广度、资源壁垒,应用细分两个维度选股,投资组合为:太极股份(停牌)、神州信息、美亚柏科(停牌)、启明星辰、东方国信、迪威视讯。