【公司评级】
建议增持盛屯矿业
公司拟控股上海振宇做大贸易,并以此为后续供应链金融服务提供基础,彰显公司坚定不移转型并逐步推进。7月11日公司公告联合投资体(主要股东、高管、战略投资伙伴组成)拟出资总额为12.4亿元,对强平投资者提供“平准基金”,彰显救市信心。维持预测:2015-2017年EPS为0.17/0.29/0.40元,考虑到行业整体估值下移,参考可比公司2015PE估值68倍,下调目标价至11.56元,空间43%,维持“增持”评级。
建议增持创维数字
公司是国内机顶盒龙头企业,围绕入口积极布局广电和OTT盒子、手机、汽车、O2O等,平台价值凸显。此次获得国外900万台大订单,表明公司的国际竞争地位提升,预计带来约12亿收入。调高2015-16年收入预测为41.32/46.28亿元(+7%/+7%),考虑到国内业务费用投入上升维持EPS预测0.46/0.54元(暂不考虑Strong并表),维持目标价40.05元。维持“增持”评级。