光大证券：建议买入泰胜风能

　　【行业分析】

　　中频炉去产量的影响可能正步入阶段性的尾声

　　未来3个月，钢铁行业可能将面临供给管制放松，需求季节性走弱的局面，但是未来6-12个月，钢铁业的供给可能再次收紧。基于未来3-6个月的判断，我们并不建议追高钢铁股，依然建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。股票关注：12月投资组合较上月维持不变：方大特钢、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、鄂尔多斯。

　　【公司评级】

　　建议买入泰胜风能

　　公司经长期发展成为国内风塔的领先企业，公司主营包括风机塔架，海洋工程设备及海上风电，风电运维等。公司稳定供货Vestas，金风科技等国内外风机整机龙头。我们预计公司现有主业2016-2018年净利润分别为2.28/2.65/2.75亿元，对应EPS为0.31/0.36/0.38元，给予2017年PE为28倍，对应目标价10.08元，提升为买入评级。