光大证券：建议买入友阿股份
【公司评级】
建议买入大亚科技
公司发布2016年度前三季度业绩预告，预计归母净利润为2.48~2.94亿元，同比增长60~90%；其中第三季度归母净利润为1.44~1.91亿元，同比增长72.1%~127.6%。目前我们预计圣象地板的净利率为3%，和行业平均的8~10%的净利率水平尚存在一定的差距，未来随着公司股权激励和其他激励机制的进一步推进，我们认为圣象地板的净利率会进一步提升。9月初公司更名为"大亚圣象"，我们认为公司新的名称将圣象品牌进一步强化，更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征。目前公司股价对应2016-2017年的PE分别为27和21倍，维持"买入"评级。
建议买入九牧王
九牧王三季报点评：（1）16年前三季度收入降3.7%、净利增13%，扣非净利降23%，净利增主要为投资收益、营业外收入贡献；扣非净利降主要因收入降、费用率升；（2）主品牌渠道调整继续、净关54家，直营占比提升，FUN、J1新品牌快速增长；（3）毛利率持平、费用率升，存货受秋冬备货及新品牌发展影响增加，投资收益和营业外收入大增。（4）零售转型及多品牌建设推进，资金充裕，员工持股计划9.30解锁、成本15.11元，后期外延并购仍存预期。维持16-18年EPS0.74/0.82/0.92元，维持买入。
建议增持宁夏建材
2016年1-9月公司实现营业收入27亿元，同比增长11.3%，归属上市公司股东净利润8847万元，同比增长315.3%，每股收益0.19元。2016年二、三季度，需求旺季下公司产品量价均有提升，盈利弹性显现，全年业绩大幅增长应为确定。放长视角来看，城镇化建设、西部大开发和一带一路战略支点定位预示着宁夏区的长期需求空间。而新增供给方面，宁夏区水泥行业冲击动能降为0，集中度高位企稳。价格洼地提价空间足及成本费用控制能力将印证公司业绩弹性。预计公司16-18年EPS分别为0.2、0.24、0.27元，目标价11元，维持"“增持”评级。
建议买入友阿股份
1-3Q2016实现营业收入44.08亿元，同比上升1.71%；归属于母公司净利润为2.34亿元，同比下降18.77%；扣非归母净利润为2.32亿元，折合EPS为0.38元，同比下降17.18%。我们认为2016年将是公司业绩低点，2017年后业绩有望大幅增长。长沙奥特莱斯逐步进入成熟期，国际一线品牌逐步入驻，预计商品销售收入不断增长。另外，公司在常德、郴州、邵阳建设的部分商业街商铺准备出售，预计未来三年商业地产业务将为公司贡献较多利润。我们维持公司2016-2018年EPS为0.42/0.50/0.55元的预测（未纳入地产业务）。考虑到明年公司亮点较多，地产业务结算或带来较多利润，上调至买入评级，上调六个月目标价至18.00元，对应于2016年43X市盈率。
建议增持华测检测
公司发布2016年前三季度业绩预告，前三季度净利润为6941—8006万元，同比增长-7.06%到7.20%；其中第三季度净利润5328—6393万元，同比增长50%到80%。公司发布公告，以12.86元/股完成非公开发行股票71,539,657股，募集资金9.2亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为9.05亿元。通过此次增发和未来的项目建设，公司将进一步完善华东地区服务网络、加强检测能力和丰富检测线品类，对提升公司的核心竞争力和提高华东地区检测市场占有率起到了极大推进作用。预计公司2016-2018年净利润分别为2.32/2.93/3.52亿元，复合增速为24.9%，考虑本次非公开发行摊薄，对应EPS为0.28/0.35/0.42元，给予2017年PE为43倍，对应目标价15元，给予增持评级。
建议买入隆鑫通用
公司公布三季度业绩快报，前三季度公司实现营收60亿元，同比增长23.4%，实现归属上市公司股东净利润6.5亿元，同比增长3.2%，EPS0.78元，业绩符合预期。无人机搭载农业信息化+电动车切入后市场，战略转型升级不断推进，业绩估值有望双轮驱动。公司下一步将并行开展多架机的耐久性飞行测试工作，积累飞行时间，完成产品最终设计定型和量产准备。我们认为，公司无人机战略加速推进，量产时点渐行渐近。预计2016-2018年EPS分别为1.06元、1.34元和1.70元。买入评级，6个月目标价28元，对应2016年26倍PE。
建议买入南方轴承
公司于2015年1月参股泛亚公司，涉猎微透新材料领域，泛亚微透公司最新投资的"全频吸音棉"项目主要应用于汽车市场，是汽车实现轻量化及吸声降噪效果重大改进的首先材料，既可以替代进口又可以在国内汽车市场大量应用。2015年11月参股矽昌通信18.18%股权，涉猎通信技术领域，致力于研发、生产和销售智能家居等领域高端无线网络通信芯片。2016年7月参股无锡翼龙，从事汽车轮胎再制造。我们认为，公司动作频繁，有意开拓新的领域，打造公司利润新的增长点。公司主业稳定可期，转型存预期。预计2016年-2018年EPS为0.21元、0.24元和0.28元，给予买入评级，目标价18.5元。?
