【行业分析】
中船集团整改完毕
昨晚中纪委网站发布中船集团关于巡视整改情况的通报。关于物资采购中的腐败,对2名成员单位领导班子成员进行立案调查,符合预期;关于资产收购、企业重组改制中造成国有资产流失,是指2012年成员单位某收购项目、和上市公司没有关系,已对有关责任人员进行立案调查。专项巡视反馈的问题已经整改完毕。
维持判断:坚定看好南北船合并,中国重工、广船都面临着“先整后合、双重机遇”;继续推荐买入中国船舶(70元)、广船国际(80元)、中国重工(20元)。
强推特高压和配网标的
近日政治局会议上稳增长提到第一的位置,基础设施投资还将继续加大。7项重大工程包中包括信息电网油气等重大网络,电网建设将成为重点投资方向。预计特高压至少核准开工“两交五直”,而且进度将会加快,近期可能有多条线路完成核准,强推中国西电、许继电气、保变电气和特变电工。
预计今年的配电网投资将有大幅增长,增长主要来源于配电网改造投资,即农网、偏远地区配网改造及提高自动化智能化水平,最看好配网二次设备,强推许继电气、金智科技、国电南瑞、四方股份。