【公司评级】
建议增持江特电机
锂云母矿将成为锂资源的有效补充,价格提升+工艺改造成本降低使公司成为潜在的锂资源下一个巨头,碳酸锂放量将拉动公司业绩大幅提升,我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.29/0.53/0.80元,参考可比公司估值,给予目标价22.5元,对应当前市场空间50%,首次覆盖给予“增持”评级。
建议增持兴森科技
长期来看,随着国内IC封装产业的加速崛起,IC载板国产化势在必行,兴森持续布局必将成为国内龙头;短期来看,公司将迎来业绩拐点,宜兴硅谷扭亏+军品业务高成长+IC载板大幅减亏,将带动公司2016年净利润增长70%以上。我们维持公司2016/2017/2018年EPS为0.50/0.71/1.04元,给予行业平均估值水平,对应2017年40倍PE,上调目标价至28.4元,维持“增持”评级。
建议增持二六三
公司发布公告,与三星、北京鹏泰互动达成合作,共同推广境外移动通信服务。公司海外漫游应用将在三星新款手机(老款手机待系统升级后预装)导入,搭上巨头强大渠道的快车,将为公司业绩爆发提供持续推动力。我们预计公司16/17年EPS分别为0.21元/0.28元,维持目标价22元,维持“增持”评级。