研究报告内容摘要:
今日视点:
军工:短期,美国出口限制影响正逐步消化,军工分级基金下折风险犹存。中长期看,军工行业估值水平开始步入底部区域,看好板块中长期表现,建议配置估值和成长兼备的中航沈飞、中航光电、内蒙一机、航天电器等白马股,以及业绩弹性较好的钢研高纳,关注前期破净股*ST 船舶。
电子:国家对科技重视程度再度提升,并发布三年信息消费计划,消费电子、显示产品、汽车电子直接受益,半导体有产业望加快国产替代进程。建议关注消费电子和半导体行业龙头,看好立讯精密、欧菲科技、合力泰、长电科技、华天科技、通富微电等。
传媒:明星片酬和采购价格的限制最直接的受益方是影视剧的采购终端各大卫视及视频平台,随着剧集价格回归合理,各大平台的盈利能力将得到显著提升。建议关注【爱奇艺】、【芒果超媒】等视频平台的投资机会。