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告别跑马圈地 信用卡业务转向“精耕细作”

王方圆 中国证券报·中证网

  信用卡业务是商业银行消费金融版图的重要组成部分。据中国证券报记者不完全统计,截至2022年末,已有工商银行、建设银行等5家银行信用卡累计发卡量均超过1亿张。

  不过,当前信用卡发卡量增速有所放缓。伴随着对“睡眠卡”的清理及不良认定趋严等因素,部分银行信用卡不良率也有所抬升。分析人士表示,当前信用卡业务已经逐渐告别“跑马圈地”时代,商业银行应着力打造客户经营能力。

  主题类信用卡成“流量担当”

  上市银行年报数据显示,截至2022年末,共有10家银行信用卡累计发卡量(部分银行统计口径为流通卡量)均超过5000万张,均为国有行和股份行。

  具体来看,工商银行、建设银行、中国银行、中信银行、招商银行发卡量均超1亿张,分别为1.65亿张、1.40亿张、1.38亿张、1.07亿张、1.03亿张;交通银行、平安银行、民生银行、兴业银行、浦发银行均超5000万张,分别为7450.83万张、6899.72万张、6817.31万张、6630.42万张、5133.16万张。

  从全行业来看,多家银行信用卡2022年末的累计发卡量较2021年末实现增长。其中,民生银行增长6.07%,兴业银行增长11.06%,浦发银行增长5.98%,中信银行增长5.21%,邮储银行增长3.04%。

  从年报来看,主题类信用卡情况被部分银行重点提及。中行表示,在冬奥会举办期间大力推广主题银行卡,长城冰雪借记卡发卡突破2200万张、北京2022冬奥主题信用卡累计发卡突破198万张。据了解,报告期内,建行也创新研发了冬奥冰墩墩卡、卡塔尔世界杯卡等信用卡产品。

  部分银行信用卡不良率上升

  伴随信用卡业务发展,多家银行信用卡业务收入也有所提升。2022年,招商银行实现信用卡利息收入639.74亿元,同比增长7.26%;实现信用卡非利息收入280.76亿元,同比增长3.57%。邮储银行表示,信用卡业务收入同比增长16.11%。

  需要关注的是,2022年,多家银行出现信用卡贷款不良率上升的情况。截至2022年末,招商银行信用卡贷款不良率1.77%,较2021年末上升0.12个百分点;平安银行不良率为2.68%,较2021年末上升0.57个百分点;兴业银行不良率为4.01%,较2021年末上升1.72个百分点。 

  “逾期贷款指标较上年末小幅上升,主要原因是信用卡逾期增加较多。”兴业银行分析,2022年,部分信用卡持卡人收入水平和还款能力下降,同时催收作业人力和方式严重受限,催收成效受影响较大,信用卡业务逾期和不良增加。

  还有分析人士表示,这与部分逾期认定标准调整有关。记者了解到,2021年四季度起平安银行应监管要求调整信用卡逾期认定标准,使得2022年信用卡新户逾期率有所上升。

  加快数字化转型

  据央行统计,我国信用卡累计发卡量由2010年2.3亿张增加至2021年8.0亿张,其增速已从2017年26.5%下降至2021年2.8%。德勤研报认为,我国信用卡行业离发卡量天花板越来越近,预示着信用卡“跑马圈地”时代将终结。

  与此同时,商业银行也面临着较为严重的信用卡投诉问题。银保监会数据显示,2022年第四季度,银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中,涉及信用卡业务投诉29981件,占投诉总量的43.1%。工商银行年报显示,在该行2022年接受的投诉中,投诉主要集中在信用卡和个人金融等业务,其中,信用卡业务投诉主要集中在协商还款、汽车专项分期、息费争议、征信记录等方面。

  展望未来,业内人士表示,商业银行应着力打造客户经营能力。德勤研报认为,信用卡客户经营对大数据、人工智能的依赖越来越大,产品、权益、商户体系的复杂程度越来越高,且迭代不断加速,需要商业银行构建强大的科技服务和数据服务能力,保障客户经营体系持续稳定高效运行。

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