“零售之刃”失色：信用卡增长乏力 资产质量承压

　　上证报中国证券网讯 “个人信用卡透支、分期付款等信贷资金只能用于个人消费领域，不得用于套现、生产经营、房地产、股市投资等法律法规、规章或银行禁止的用途。如发生上述违规交易，请提前还清交易款项……”

　　近期，不少银行不断地向持卡人发送警示短信。短信的发送对象，不只是有违规操作的信用卡持卡人，即使是正常用卡的持卡人也收到了短信提醒。

　　频频警示风险的背后，是银行零售尖刀业务——信用卡的存量在收缩、使用率低迷、资产质量正处于压力区间。各家银行都在密切监控信用卡等重点领域的风险演化情况。

　　这些情况，都在上市银行半年报中得到了充分体现。

　　贷款增长乏力

　　信用卡新规已经满一年。全国信用卡行业发卡量持续低迷，存量卡的数据也在持续下滑，信用卡交易金额、贷款金额分化加剧。

　　日前，人民银行发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至二季度末，信用卡和借贷合一卡7.86亿张，环比下降0.59%。相比去年同期减少2100万张，同比下降2.6%。银行卡授信总额21.75万亿元，环比增长1.29%；银行卡应偿信贷余额8.66万亿元，环比增长2.35%。

　　从数据来看，信用卡贷款余额占居民消费信贷的比重在逐年下降。但信用卡信贷余额仍然占到居民消费贷款的半数以上，依然是消费金融的“主力军”。

　　从银行角度来看，信用卡资产对银行的贡献比较大，也是属于收益率较高的资产。各家银行都在着力推动信用卡业务，奈何需求驱动不足，今年上半年信用卡面临增长压力。

　　“信用卡资产的收益相对较高，对招行而言，依然在市场增量保持行业领先的地位。但从存量来看,今年上半年招行信用卡贷款比去年底增长213.72亿元，同比增速2.42%。这个增速比较低。”招商银行行长助理彭家文表示。

　　今年上半年，建设银行信用卡贷款为9395.96亿元，较上年末仅增长1.59%。用卡消费金额1.43万亿元，实现2022年全年交易额的48.97%。

　　行业面临逾期压力

　　当前，居高不下的信用卡逾期形势，令各家银行都需要找出应对之策。

　　第二季度支付体系运行情况显示，二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额896.46亿元，环比下降9.45%，占信用卡应偿信贷余额的1.05%。今年一季度末，该数据达到了990亿元。

　　在各家银行的中期业绩会上，不少银行高管表示，不良资产的生成集中在信用卡、消费信贷等领域。不少银行信用卡不良率控制在2%以下，不过也有部分银行信用卡突破4%。

　　今年上半年，招行信用卡不良贷款余额152.00亿元，不良贷款率1.68%，较上年末下降0.09个百分点。同期，建设银行信用卡不良贷款率为1.66%，同比上升0.2%。

　　“信用卡及消费信贷业务的资产质量还处在压力区间。”对于银行不良贷款率抬头，光大银行副行长杨兵兵称，从资产质量结构上看，不良资产的生成主要集中在信用卡等领域，这与当前市场的整体状况是相一致的。

　　兴业银行副行长张旻表示，各商业银行都曾经面临或即将面临信用卡风险的出清难题，这也是行业的共性。

　　根据半年报显示，兴业银行信用卡资产质量指标有所好转。截至今年6月末，兴业银行信用卡贷款余额4141.4亿元，不良率3.94%，较上年末下降0.07个百分点；关注率3.08%，较上年末下降0.30个百分点。

　　控风险 优化资产质量

　　各家银行都把优化信用卡资产质量、加快不良资产处置作为工作重点。

　　不少银行针对信用卡使用状况不佳的持卡人直接采取了实质性降额甚至封卡措施，有的银行则是先发短信提醒或者取消临时额度。

　　张旻表示，目前，该行已进行了多轮的调研、排查，基本做到了心中有数。总体来看，随着风险管控和出清力度的持续加强以及一系列措施的落地，信用卡风险将延续不断收敛的趋势。

　　“上半年，中国银行持续加大对信用卡不良清收化解的力度，以及对信用卡逾期方面的管理，资产质量整体进一步企稳向好，不良类贷款和关注类贷款较年初都实现了双降。”中国银行风险总监刘坚东表示，“下一步我们将持续做好前瞻性风险监控和预警，保持清收化解的力度，预计下半年信用卡的资产质量仍将保持一个基本稳定的态势。”

　　“深化存量客户经营。”平安银行表示，该行已主动优化授信方案，增加优质额度投放，加大贷后催收力度。

　　发行不良贷款ABS来优化“表内”数据，也是银行优化信用卡资产质量的一个手段。今年上半年，建设银行发行信用卡不良资产支持证券4.19亿元，入池本金规模31.88亿元。

　　中证鹏元资信评估股份有限公司统计，截至2023年6月末，银行间市场发行信用卡不良ABS产品25单，较去年同期增长38.89%；合计发行规模66.55亿元，较去年同期增长36.04%。

　　分析人士表示，近年来，信用卡不良资产ABS因处置效率高、发行周期可控以及估值更加公允等原因，已成为银行重要的不良处置手段，越来越多的银行开始常态化甚至高频次发行不良ABS。2023年下半年信用卡不良ABS仍有充分的发行空间。

　　不过，信用卡不良资产ABS预计总体回收率有所下行。近日，中国债券信息网发布了三则银行信用卡不良资产证券化发行文件。其中，广发银行（臻粹2023年第五期不良资产支持证券）信用卡不良资产池预计总体回收率为10.67%；民生银行（鸿富2023年第六期不良资产支持证券）则为4.54%。

　　而中金公司去年的一份报告显示，截至2022年6月30日，共有33单信用卡不良ABS项目到期，绝大部分项目的实际累计回收率都在10%以上，项目间的差异较大，最小的接近10%，最大的超过30%。

　　中国地方金融研究院研究员莫开伟表示，信用卡行业存量竞争导致符合银行准入标准的客群共债现象明显，客户负债率过高导致潜在风险加大，也使得信用卡不良回收难度升高。（周亮）