“数”读凯华材料
基本情况
凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售，目前已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品，主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。公司客户以大中型企业为主，除供应境内市场外，还出口到印度尼西亚、韩国、斯洛文尼亚等国家和地区。
2021年7月，公司被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。公司注重通过体系建设提高管理水平，已先后取得ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证以及IATF16949质量管理体系认证。公司产品获得国际UL认证，满足无卤素、RoHS、REACH等环保要求。
本次发行情况
凯华材料本次公开发行股份数量1800万股，发行后总股本为8000万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.50%。公司授予广发证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2070万股，发行后总股本扩大至8270万股。
凯华材料本次发行战略配售360万股，引入汇添富基金、上海通怡投资、中山证券等9家战投。
本次发行价格为4元/股，发行市盈率为16.65倍（每股收益按扣非后净利润除以未考虑超额配售选择权的总股本计算）。
财务数据
报告期内（2019年至2021年以及2022年上半年），公司营业收入分别为9380.29万元、10211.24万元、13623.64万元和6062.63万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1553.71万元、1993.11万元、2013.73万元和842.50万元。
经初步测算，公司预计2022年度营业收入为11510.58万元至12490.58万元，同比下降15.51%至8.32%，归属于母公司所有者的净利润为1786.13万元至1967.92万元，同比下降11.30%至2.27%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1754.97万元至1936.75万元，同比下降8.67%至上升0.79%。
募集资金主要用途
凯华材料本次发行预计募集资金总额7200万元，将用于电子专用材料生产基地建设项目，通过引进先进的生产工艺和设备，加大电子封装材料的产能供给。项目建成后可实现年产3000吨环氧粉末包封料和2000吨环氧塑封料的生产能力，一方面满足客户需求，促进公司业务快速发展；另一方面拓宽公司环氧塑封料相关业务，丰富公司产品系列，优化产品结构，扩大产销规模，提升公司盈利能力。
研发与技术情况
凯华材料自设立以来，始终高度重视研发工作。获得已授权专利技术41项，其中发明专利32项，实用新型专利9项。公司在坚持自主研发的同时，与外部科研院所保持紧密联系，合作进行新产品的开发和测试，实现了良好的产学研互动。报告期各期，公司研发费用分别为538.68万元、508.73万元、634.28万元及280.03万元，占当期营业收入的比重分别为5.74%、4.98%、4.66%和4.62%。截至报告期末，公司拥有专业研发技术人员28名。
