凯华材料即将登陆北交所 发行价4元/股 引入9家战投

中证网讯（记者 杨洁）12月7日晚，天津凯华绝缘材料股份有限公司（简称“凯华材料”，证券代码831526）披露发行公告，公司即将登陆北交所，本次初始发行股票数量为1800万股（未考虑超额配售选择权），发行价格为4元/股，发行市盈率为16.65倍（每股收益按扣非后净利润除以未考虑超额配售选择权时总股本计算）。凯华材料本次发行网上申购时间为2022年12月12日，发行代码为889058。

凯华材料本次公开发行股份数量1800万股，发行后总股本为8000万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.50%。公司授予广发证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2070万股，发行后总股本扩大至8270万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。公司拟募集资金1.2亿元，按本次发行价格计算预计募集资金总额7200万元，将用于电子专用材料生产基地建设项目。

凯华材料本次发行的战略配售发行数量为360万股，引入了汇添富基金、上海通怡投资、中山证券等9家战投。9家战投中，天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）、天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）均拟认购62.5万股，汇添富基金、上海通怡投资管理有限公司分别拟认购50万股、30万股，管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司均拟认购40万股，中山证券、山东益兴创业投资有限公司、天津海旺海河新材料产业基金合伙企业（有限合伙）均拟认购25万股。

据招股书，凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售，发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品，主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。2021年7月，凯华材料被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。凯华材料自设立以来，始终高度重视研发工作。截至招股说明书签署日，公司共获得已授权专利技术41项，其中发明专利32项，实用新型专利9项。