以金融力量助力乡村振兴 德邦证券承销新希望集团65亿元债券

中证网讯（记者 李梦扬）3月28日记者获悉，近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”在深圳证券交易所成功发行，该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。

据悉，本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价12.36%。新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团。本次债券募集资金主要用于新希望集团置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望集团加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

德邦证券表示，公司积极响应金融服务实体经济的政策号召，为民生基础的重要保障农牧行业引入金融活水，通过金融手段服务实体经济发展、助力乡村振兴。

本次债券项目负责人赵元表示：“公司项目组深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。”

“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围较广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”德邦证券固收资本市场部负责人称。

据德邦证券固定收益业务团队介绍，在公司明确的战略指引下，固定收益业务实现快速增长。2023年3月，公司团队实现了多单优质项目发行，重点客户覆盖重庆国际物流枢纽园区有限公司、淮安开发控股有限公司、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、扬州龙川控股集团有限公司等。