研究报告内容摘要:
重点推荐
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农林牧渔|从2019年基金重仓一季报来看,农业板块大幅超配;分行业来看生猪养殖行业大幅增配;个股配置集中度高,龙头依然是基金配置首选。我们预计四月底至五月猪价将迎来一波快涨,继续建议一揽子整体配置生猪养殖板块。
▍ 计算机行业信息安全专题—等保政策支撑主题,5G驱动增量需求,信息安全大有可为
计算机|随着安全政策升级与新兴技术驱动,我们判断信息安全板块将迎来主题与基本面双轮驱动的投资机会,维持行业“强于大市”评级。我们推荐关注两类公司:1. 基础层龙头+大客户资源:启明星辰、美亚柏科;2. 资源层龙头+新兴产品:深信服、中新赛克。
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计算机|短期看,视频会议SaaS服务业务有望实现估值重构,建议关注亿联网络、苏州科达;中长期看,云是计算机板块不容错过的核心主线,其技术、市场与业绩确定性较高使其具有较强的配置价值。投资标的选择上我们建议化繁为简,优选四类核心云:1)通用型领域建议重点关注用友网络、金蝶国际、浪潮信息;2)垂直领域建议重点关注恒生电子、航天信息、卫宁健康、广联达、石基信息。
▍ 拓尔思(300229.SZ)首次覆盖报告-掘金"融媒体",共筑"同心圆"
计算机|没有网络安全就没有国家安全,构建网上网下同心圆成为新时代媒体融合发展的核心使命。建议关注狭义与广义融媒体机遇对公司业务的有力推动。首次覆盖给予"增持"评级。