【行业分析】
看好电力设备板块
业绩的价值将会逐步凸显,再次强调看好三大领域:配电网、特高压和核电。我国配电网建设长期存在欠账,能源互联网需要以坚强和智能化的配电网为依托,配电网将迎来大投资、大建设;特高压将迎来数量和增速双高,很快有大额订单释放;核电已经成为国家战略,2015年拟核准机组8-12台。2012年平高电气停牌后的半个月内,许继电气和国电南瑞相继停牌,目前平高电气停牌筹划重大事项,另外两家也有可能将会加快进度。推荐买入许继电气、国电南瑞、中国西电、福能股份、森源电气。
食品饮料具备投资机会
市场风格变化,加上前期持仓比例过低,资金增加配置,必将带动股价的上涨,主要集中在前期滞涨、近期调整小的传统白马消费股。白酒关注度最高,但从行业本身来讲,其估值、成长性和股价弹性并没有显著优势。因此投资机会还是集中在国企改革、行业整合和业绩弹性的品种上。看好山西汾酒、泸州老窖、五粮液、老白干、沱牌舍得。乳制品看好光明乳业,伊利股份,食品股看好超跌且有业绩支撑的:承德露露、洽洽食品、加加食品、煌上煌等。继续推荐海南椰岛、晨光生物。