大行高息揽储动力减弱 小行开门红压力不减

　　每到年末，银行揽储活动都备受关注，但近两年，多数银行变得“佛系”。近日，第一财经记者走访北京多家银行发现，大部分银行尤其大行并未像往年一样推出年末送礼品、搞抽奖等促销活动，存款利率也未出现明显波动。多位业内人士表示，近年来监管加强对银行以“不正当竞争”方式揽储的约束，叠加当下流动性整体趋向宽松，大行揽储压力较小，减费让利等资产端压力也削弱了银行高息揽储的动力。

　　但对时点规模的冲高需求依然存在，中小银行更为迫切。有股份行内部人士对记者表示，银行人都在备战“开门红”是无疑的，但支行会有“大小年”，不同企业方式不同。第一财经记者注意到，银行员工为拉动存款拿出礼品回馈客户的现象仍然存在，而对于抽奖等银行统一活动则多从线下转移到手机APP。就在近日，不少地方中小银行召开“开门红”动员会，更有银行拿出几百万元专门采购“开门红”宣传礼品。

　　大行年末揽储变“佛系”，银保产品成主推

　　“这个月大额存款3年期3.55%没有额度了，普通定期3年3.5%和5年3.85%还有。”兴业银行北京某支行客户经理透露，12月新开放的20亿元3年期大额存单额度只用了两周就售罄。在各大银行中，3年期大额存单是最受欢迎的大额存款产品，但在利率下行背景下多数银行被动甚至主动压降了规模。恰逢年底，不少储户提前“抢筹”。一位中国银行当地支行理财经理也表示，当月的3年期大额存单大部分已经在11月末被“预订”，不少储户通过先转入该行活期存款的方式“锁定”了一定额度。“当前除非资金量特别大可以申请，一般客户需要提前问有没有新放额度。”该理财经理补充称。

　　大额存单额度紧张且利率下行，结构性存款监管趋严，银行曾经的两大“揽储利器”在备战“开门红”期间存在感明显下降。而从普通存款来看，各大银行的1年期、3年期、5年期存款利率也在今年6月基准利率下调之后普遍走低。“3年3.5%、5年3.83%是目前能上浮到最高的普通定期存款了，不过大额存单5年期的已经不如普通存款了。”不止一位银行客户经理提示前来咨询的客户，从当前环境来看利率很有可能继续下行，不论进行何种方式理财，越早锁定越好。

　　但从揽储力度来看，各家银行相比往年普遍比较“佛系”，不仅没有往年的油、米、面等礼品宣传，连宣传海报也很少见。“存50万元以上有100元物美购物券，50万元以下就一个买菜的购物车，别的没什么。”一位股份行北京某支行客户经理表示，这是他自己掏腰包拿出的回馈礼品。另一家股份行员工也明确表示，因为监管原因各种礼品均是员工自己掏钱回馈客户，因此客户主要的考虑因素是存款金额而非时点。不过有招商银行北京地区客户经理明确表示：“年底有活动，行外转入50万元以上可以参与抽奖，100%能中奖，转入100万~1000万元会有不同的礼品。”但他也强调，抽奖活动只在线上即招行APP进行，线下礼品也是他所在支行单独准备。

　　第一财经记者在走访过程中发现，中国农业银行是为数不多在营业大厅摆放存款回馈礼品的大行，礼品主要包括食用礼品与香皂等日常用品，此外中国银行客户经理也提到，达到一定存款金额可以领取锅具和冬奥合作纪念品等。

　　对于银行年末揽储“熄火”，中泰证券研究所所长戴志锋对第一财经记者表示，主要原因在于流动性充足，揽储压力不大。招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼也表示，随着监管对存款竞争的不断规范，银行送米、送油甚至高息揽储的行为都受到严格约束，叠加年内央行两次降准，中央经济工作会议也强调了稳增长的重要性，银行体系资金相对充足。“现在市场资金比较充裕，所以时点存款就比较好解决了。”一位银行业人士也表达了类似观点，而监管此前对存款“偏离度”的管理也在一定程度上抑制了银行年末冲时点的动力。

　　此外，由于在资管新规下理财产品全部转为代销，且收益率表现吸引力下降，银行客户经理和客户普遍热情不高。相比之下，当前，银保产品成为客户经理主要推荐的选择，多位理财经理主动提到了“保本型”保险产品。在中国银行、农业银行等北京当地支行客户经理的介绍中，目前5年期的保本保息保险产品是对大额存单和普通定存的最佳“替代”，类似产品预期收益率（历史收益）多在4%以上，且持有5年最高可以保证3%的最低收益。

　　中小银行备战“开门红”，员工压力不减

　　“银行人肯定在备战开门红，总分行都是这样，只是支行有时候会有大小年。”广发银行北京分行一位内部人士透露，一般上市银行是普遍需要时点规模，但年末如果过高，对比之下可能容易出现“开门黑”。另一方面，对于企业来说，不同属性与地区企业年末对资金的安排不同，容易造成银行存款的分化。

　　“市场冰火两重天，大的银行，估计资金充裕；小的银行，其实存款压力也很大，只是体量小，市场存在感低，普通老百姓感觉不到。”上述银行从业人士表示，年末揽储压力最大的仍然是中小银行。“我们每年这个时候都要顶着压力拉存款，也会给客户一些礼品，但都是我们自己出。”一位山东地方农信社工作人员表示，今年他们揽储压力不仅没有减轻，反而更重了。加上近年来监管对存款不正当竞争的遏制，他所在行已经不再公开宣传礼品、奖品等存款优惠活动。

　　就在11月26日，吉水农商银行一则招标公告引起市场注意，该公告明确表示该行将拿出215万元采购2022年开门红宣传品，采购范围包括900毫升、1.8升、5升的食用油各12000桶、20000桶、22000桶。但在12月3日该行又将招标预算改为187.775万元，同时项目名称也删掉了“开门红”等字眼。对此第一财经记者致电吉水农商银行，对方否认了采购用途是用于回馈存款客户，并称具体事宜应咨询采购受托人中豫建设工程咨询有限公司。中豫建设工程咨询有限公司相关负责人在电话中承认委托人修改了招标计划，并表示该公司仅负责采购不过问用途。

　　第一财经记者注意到，最近已经有泉州农商行、平顺农商行、屯留农商行、襄垣农商行、隆回农商行、沁源农商行等多家地方中小银行召开2022年开门红动员大会。其中，平顺农商行高管提出，要坚定誓夺“首季开门红”的信念，增强与同业竞争的信心，依托营销活动新变化和奖惩激励新打法，充分调动全员营销积极性，并表示要强化氛围营造，广泛宣传“开门红”涌现出来的典型事迹、成果亮点、经验做法，营造“开门红”你追我赶、争创一流的工作氛围。除了地方中小银行，中国银行泰安分行、连云港分行也在近日召开了开门红启动大会，本月月初平安银行呼和浩特分行也召开了2022年大零售开门红启动大会。

　　此前有券商分析，在贷款端面临结构调整背景下，叠加监管对异地揽储收紧，中小银行揽储压力或将持续上行。为此有业内人士建议，中小银行应该深耕本土市场的同时拓宽业务渠道，比如通过差异化定价、差异化代销进行引流，手机银行等线上渠道也应该陆续开放。