上工申贝二度出海购两德企

　　上工申贝计划以6.07元/股的底价定增1.5亿股，募资8.31亿元投向研发和生产自动缝制单元及电控系统项目、增资上工蝴蝶发展现代家用多功能缝纫机项目、增资凯兰达并发展功能性薄膜及涂层材料项目、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目，并通过向上工欧洲增资，收购并增资德国百福公司、收购并增资德国凯尔曼公司及其关联公司项目。

　　计划使用募集资金最多的是海外收购项目。根据增发预案，首先由上工申贝向全资子公司上工欧洲增资4.5亿元。增资完成后，上工欧洲分别收购德国百福公司100%股权和德国凯尔曼公司及其关联公司100%股权，并分别增资2亿元和2.5亿元。

　　资料显示，德国百福公司的产品以自动缝制设备为主，由于受欧洲经济环境的影响和自身发展的限制，德国百福公司连年亏损。截至2012年11月30日，该公司已呈现资不抵债状态，净资产为-403.8万欧元，2012年前11个月实现营收2384万欧元，亏损210.5万欧元，该公司2011年亦告亏损。

　　德国凯尔曼公司及其关联公司拥有特种缝制应用技术、产品和品牌，能够采用程控和机器人来实现缝制过程自动化，在汽车座椅和汽车安全气囊以及碳素纤维轻质材料结构件等缝制领域优势明显。该收购标的的主要关联企业均为盈利状态。

　　上工申贝认为，收购并增资上述资产对公司实现缝制设备产业战略布局具有重要意义。2005年公司已成功收购并控股了德国上市公司杜克普爱华股份有限公司，海外并购和管理经验，具备受让德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司的产业基础、市场条件和整合能力。

　　为保不参与此次增发的大股东控制权不致旁落，上工申贝定增方案要求，参与认购的单一投资者认购数量不超过5000万股。（李若馨）