新大洲A：拟参与并购海外优质牛肉加工厂

　　中证网讯（记者 蒋洁琼）新大洲A（000571）7月17日晚间发布公告称，公司子公司宁波恒阳食品有限公司）、LAVP和Roberto Pérez Paternoster（以下简称“RP”）先生在乌拉圭蒙得维的亚签署了《股份购买协议》。由宁波恒阳指定恒阳（拉美）投资为收购Lorsinal S.A.公司50%股权的主体。经乌拉圭Auren公司测算，Lorsinal公司的估值范围在2500万美元-5700万美元之间，平均估值为3330万美元，根据估值范围三方商定的交易对价为3330万美元。

　　上述事项已经RP先生本人，以及本公司2016年7月15日召开的第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过。根据本公司章程规定,上述投资事项无须经过本公司股东大会批准。本次投资本公司尚须依据中国法律通过中国政府相关主管部门（发改委、外经委、外管局等）审批。

　　本次交易为Lorsinal S.A.股权 ，Lorsinal由RP先生直接持有100%股权。 Lorsinal公司位于蒙得维的亚州，具体经营地址在卡米诺梅利利亚10270号，主要业务是为当地市场或国外提供屠杀、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品等。 截止2015年9月30日，公司共有401名员工。 Lorsinal除了日本市场暂时无法进入以外，具有向几乎所有主要出口市场出口的资质，比如中国、香港、欧盟、韩国、俄罗斯、非洲大陆、美国、墨西哥、加拿大、以色列、所有中南美洲国家。

　　LAVP注册资本是5万美元，是两名自然人Luis Gomez Cobo与Lucia Viana Ferber在BVI设立的投资平台，双方各持股50%。

　　本公司拟与LAVP共同收购Lorsinal公司100%的股权，其中本公司拟收购50%股权。本次签约的主体为宁波恒阳，待公司拟在西班牙注册的恒阳（拉美）投资成立后，公司将指定其为本次收购Lorsinal股权的主体。 收购后Lorsinal公司的董事会将由6名董事组成，宁波恒阳与LAVP各委派3名董事。

　　公司表示，进行海外优质牛肉加工厂并购将提升公司的盈利能力，与拟注入资产可以发挥的协同效应将进一步放大收购带来的收益，提升股东回报。在国内牛肉供不应求的整体背景下，以合理的价格控制核心资源将提升公司在牛肉产业的核心竞争力，符合公司未来的战略规划。 在大股东资产注入之前，Lorsinal 公司的与恒阳牛业控制的乌拉圭 Rondatel和 Litrix 两家牛肉加工厂将形成同业竞争，公司将尽快实现资产重组，将恒阳牛业 100%股权纳入本公司体制内，消除同业竞争问题。

　　本次交易将助力公司业绩。分析人士表示，国内牛肉供应商龙头+全产业链模式，盈利水平高。恒阳牛业是国内最大的牛肉供应商之一，总资产愈二十亿。公司重点发展牛肉产业，完善建立了涵盖绿色种植、特色小公牛养殖、肉牛及生猪屠宰、肉制品深加工、电子商务、终端连锁等一体的现代化全产业链条。整个产业链中，养殖利润最高，为21%，屠宰加工净利率仅为7%-8%。公司2014年收购澳大利亚TABRO和HYMO屠宰工厂，进口牛肉供应充足，成本优势明显。2015年布局南美乌拉圭肉制品加工基地Rosario和Lirtix冷链肉制品加工厂。东北黑土带建立多个万头肉牛标准化养殖基地，全力打造全球品质牛肉供应商，养殖与肉制品加工收益大。