赛道股集体走强 人工智能板块走势分化

　　北向资金单日净流入额创近一个月新高

　　◎记者 李雨琪

　　周三，A股三大指数走势分化，上证综指延续调整态势，创业板指探底回升。截至收盘，上证综指报3319.15点，跌1.15%；深证成指报11140.19点，涨0.14%；创业板指报2262.22点，涨0.73%。

　　盘面上，汽车产业链盘中拉升，中通客车、安凯客车等多股涨停；充电桩概念走势活跃，英可瑞20%幅度涨停；人工智能板块走势分化，应用端分支的传媒、教育表现强势，中国出版、视觉中国、中国高科涨停；大金融、“中字头”概念股均遭遇回调，中国银河、秦港股份跌停。

　　资金面上，沪深两市全天成交额1.02万亿元，连续24个交易日突破万亿元。北向资金昨日净流入55.71亿元，创近一个月新高。其中，沪股通净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。

　　赛道股集体反弹

　　昨日，新能源整车、充电桩、一体化压铸、锂电池等赛道股集体上涨。截至收盘，艾可蓝、安凯客车、中通客车、中国汽研、亚星客车、金龙汽车、伯特利等10余只个股涨停，欣锐科技、卡倍亿涨超10%。

　　近日，生态环境部、工信部、商务部、海关总署、市场监管总局等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》。公告中明确提出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

　　乘联会发布的数据显示，2023年4月，国内乘用车市场零售达到163万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%；今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。

　　充电桩概念昨日领涨两市。截至收盘，英可瑞、银河电子、奥特迅、香山股份、万马股份等个股涨停，双杰电气、通合科技、特锐德、万盛智能、金冠电气、盛弘股份、永贵电器等涨超10%，中能电气、炬华电气涨超9%。

　　西部证券预测，2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元，到“十四五”末将超千亿元。政策推动叠加下游需求高企，充电桩行业有望持续高增，看好国内优质充电桩相关厂商的长期成长性。

　　传媒、教育等AI应用方向活跃

　　AI概念和“中字头”概念板块近日呈“跷跷板”态势。昨日，“中字头”概念行情趋缓，传媒、教育等AI应用端分支盘中走强。截至收盘，荣信文化、中视传媒、思美传媒、引力传媒、龙韵股份、视觉中国、中国出版等个股涨停。

　　教育股昨日同样表现活跃。截至收盘，中国高科涨停，全通教育、行动教育、国新文化、昂立教育、学大教育等涨幅居前。

　　中泰证券认为，“数字中国”框架下教育数字化发展方向有望成为出版板块长线发展主逻辑，一般性图书IP价值开发有望创出新亮点，版权将成为“AI+”产业长期良性发展的根基。

　　ChatGPT概念昨日早盘表现强势，午后涨幅缩窄。截至收盘，凡拓数创、云从科技、拓尔思涨逾10%，百纳千成、捷成股份、新致软件、海天瑞声、万兴科技等跟涨。

　　天风证券表示，ChatGPT带来算力需求快速增长，异构计算成为发展趋势，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景。天风证券认为，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。

　　下半年数字经济和“中特估”仍是主线

　　海通证券分析称，从市场层面看，当前A股整体估值水平已回到相对合理区间，市场交易的核心逻辑正在由估值和情绪的修复，转变为对基本面的验证。近期市场行情虽有震荡，但展望全年依旧可以维持乐观，把握“中国特色估值体系”与数字经济双主线，留意人民币国际化加速的机会。

　　国金证券认为，当前A股市场仍处在上行通道。对A股而言，产业政策带来的结构性变化尤为重要。

　　展望下半年，中信建投证券首席策略官陈果在中信建投证券2023年中期资本市场投资峰会上表示：“今年科技股景气边际有所改善，一季度已经有所验证，出现了新一轮景气上行的信号。其中，传媒、计算机、半导体、通信等行业下半年景气将迎来进一步改善，叠加AI主题的行业将有较大机会。就AI主题而言，下半年核心催化在于硬件和垂直应用；‘中国特色估值体系’主题方面，重点关注价值重估和股息率。”

　　投资方向上，陈果建议今年下半年可以布局七大行业：传媒、计算机、通信、半导体、中药、非银金融、建筑。