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工行首推FOF基金指数 汇添富三产品入选

金融界综合

  7月12日,由工商银行(601398,诊股)与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”正式发布。经过严格筛选,汇添富价值精选、汇添富蓝筹稳健和汇添富高息债3只产品成功入选

  据悉,该指数是国内首款银行财富管理定制基金指数,旨在充分发挥工商银行在基金领域的专业优势,降低个人选择基金时的信息不对称,有效解决基金投资者的“选择困扰症”,助力公募行业构建更趋专业和健康的生态格局。

  首只FOF基金指数问世

  公开资料显示,首批“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数”和“中证工银财富动态配置基金指数”两只构成,是工商银行基于自2001年以来与基金公司深入合作和对基金产品充分研究的基础上,与中证指数公司合作编制完成。

  该指数通过从全市场4000多只基金中精挑细选,筛选出近50只产品入选首批成分基金,可谓“百里挑一”。无论从样本的选择、成分的调整以及后续成分基金的维护,都经过工商银行的充分调研、分析,体现出其在基金领域的专业能力。

  汇添富基金总经理张晖认为,首推FOF基金指数,使得工行能够将多年公募基金领域体系化的专业研究能力向投资实践能力转化,从单一的基金产品代销渠道向为投资者提供产品+服务的综合解决方案供应商转化,从传统公募基金托管和销售龙头向行业最大的公募基金机构投资者转化,助推工行向财富管理业务的转型。

  汇添富 三基金入选

  作为“百里挑一”的基金指数,其首批入选的基金自然不俗。据悉,汇添富旗下汇添富价值精选A、汇添富蓝筹稳健和汇添富高息债3只基金凭借突出的业绩回报和稳健的净值表现集体入围,显示出汇添富优异的整体投研实力。

  银河证券数据(下同)显示,汇添富价值精选自2009年成立以来经历了牛、熊、震荡等各类市场,截至6月23日,其成立以来净值回报率高达367%,最近三年、五年的净值回报率均居同类前十,近七年净值涨幅达到232.73%,高居同类基金第2位;

  汇添富蓝筹稳健成立以来累计上涨275%,最近三年上涨143.51%,在同类基金中排名前三;今年以来以22.68%的净值增长率排名同类基金首位;

  权益基金之外,汇添富在固收领域的投研能力也受到宇宙行的高度认可。截至6月23日,此次入选的汇添富高息债成立以来累计收益高达42%,最近一年和最近三年分别以4.98%和31.59%的业绩表现稳居同类前3。

  携手共建行业新生态

  而从更高的角度看,张晖认为,该系列指数的推出,有望为即将开闸的公募FOF业务发展提供新的基准,从而有效解决基金投资者的“选择困扰症”,助力公募行业构建更趋专业和健康的生态格局。

  一方面,目前在公募FOF领域还没有一个获得市场普遍认可的基金基准指数,工银财富基金指数作为工行十多年基金研究能力和资产配置能力的结晶,有望成为未来公募FOF投资的一个主要基准,为FOF业务的发展提供专业路径参考,同时推动公募FOF投资在基金优选和资产配置能力层面不断提升,以跟上工行的投资能力。

  另一方面,财富基金指数主动优选基金品种的思路,将使业绩长期优秀的公司直接受益于该系列指数推出的外部效应,形成业绩和规模的正向刺激;这既能推动基金公司回归主业、专注投资,又能提升基金产品的专业化程度,降低风格漂移现象,形成更多有特色的产品线。

  “汇添富在FOF投资等领域的理念与工商银行不谋而合。”张晖表示,汇添富非常重视FOF业务的开展,也将借鉴学习工行在基金研究和配置层面的投资思路,推出更多符合投资者长期资产配置需求的FOF产品,积极探索基于中证工银财富基金指数共同开发相关指数或者衍生类公募FOF产品的可能,携手为构建行业专业、健康的生态格局共同努力。

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