比亚迪股份有限公司12月14至15日发行10亿元3+N年中票

　　中证网讯 （记者 张勤峰）相关公告文件显示，比亚迪股份有限公司计划于12月14日至15日发行该公司2017年度第一期中期票据，本期中票期限3+N年（于本期中期票据每3个年度付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期中期票据），计划发行10亿元。中国民生银行为本期中票的主承销商、簿记管理人，中国建设银行为联席主承销商。

　　本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中期票据采用固定利率计息，单利按年计息。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率（3年期国债收益率）加上初始利差（初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值）。如果发行人不行使赎回权，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年调整一次票面利率，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。

　　本次发行的簿记建档日期为12月14日至15日，缴款日和起息日为12月18日，自12月19日起上市流通，存续期内每年12月18日为付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

　　本期中票设有递延支付利息条款；无担保；经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AAA，本期中期票据债项评级为AAA。