弘高设计作价28亿借壳东光微电 明日复牌

　　3月30日晚间，东光微电发布重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式收购北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权，发行完成后，公司主营业务将变更为建筑装饰类。

　　《重组框架协议》显示，东光微电拟以截至预估基准日除6000 万元现金外的全部资产和负债与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊合计持有的弘高设计100%的股份进行置换，置入资产的交易价格超出置出资产的交易价格的差额部分由东光微电发行股份购买。

　　经评估机构预估，上述置出资产的预估值约为6.45亿元，置入资产弘高设计100%股权的预估值约为28亿元。根据协议，置入资产与置出资产差额部分约21.54亿元由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即7.98元/股。据此计算，公司向全体交易对方合计发行股份约26,994.56万股。

　　重组完成后，交易对方弘高慧目、弘高中太、龙天陆和李晓蕊将分别持有公司约30.46%、29.44%、5.07%和1.02%股权，其中弘高慧目和弘高中太构成一致行动人，将合计持有公司59.90%股权并成为公司的控股股东；何宁及其夫人甄建涛为弘高慧目和弘高中太的控股股东，将成为上市公司新的实际控制人。

　　东光微电的主要产品为半导体器件、其他电子元器件及LED 驱动电源等，受国内外经济增速放缓、电子元器件行业整体疲软以及原材料价格上涨等因素影响，公司盈利能力削弱。2013 年，公司营业收入22,427.68万元，归属于母公司所有者的净利润为-1,592.69 万元，净利润指标较2012 年大幅减少310.14%，公司经营面临较大困难。

　　据了解，弘高设计拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质，名列2012 年度中国建筑装饰行业百强企业第15 名。公司目前已拥有集工程设计、景观设计、家俬设计、艺术品陈设设计为一体的完整设计体系，并拥有近两百名资历丰富设计人员和各专业设计师，设计研发能力具有行业竞争优势。2013年弘高设计营业收入为21.75亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元（未经审计）。

　　公司表示，弘高设计在建筑装饰行业名列前茅，在整体设计方案提供、项目施工质量控制等方面具有明显的行业竞争优势，且弘高设计所处行业前景明朗，其自身盈利能力较强且有清晰的业务规划版图，通过此次交易，弘高设计成为上市公司控股子公司，能大幅改善上市公司资产质量。同时，此次交易完成后，弘高设计可借助上市公司融资平台增强资本实力及品牌效应以实现业务扩展规划，打造具有行业竞争优势的装修装饰设计和工程企业。

　　根据《重组框架协议》，交易对方承诺拟置入资产2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于2.19亿元、2.98亿元、3.92亿元。

　　公司股票将于3月31日复牌。