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前5月沪港深基金业绩霸屏 长盛沪港深稳居同类前列

作者:来源:中国证券报·中证网2017-06-08 10:14

  受益港股涨势如虹,今年来沪港深主题基金成为市场“大赢家”。数据统计显示,今年前5个月,所有沪港深基金的平均收益率为5.87%,远超同期上证综指0.44%的涨幅。同时在股基和混基收益排行榜前十名单中,沪港深基金占据主流。粗略统计,全市场有27只沪港深基金前5月收益率超过10%。其中长盛沪港深优势精选灵活配置混合型基金(002732)以12.45%的收益率,在同类型沪港深基金中排名第8。值得关注的是,基金两极分化仍比较明显,排名末尾的同类型沪港深基金同期跌幅超过4%。

  同是沪港深基金,为何收益差距这么大?也许你买到了假的沪港深基金。“沪港深基金”——顾名思义,就是可以同时投资于沪市、深市和港股两地三市的基金。但实际上,有不少名为“沪港深”的基金只配置了较低比例的港股,甚至全仓A股。有数据统计,仅从基金公告披露的业绩比较标准来看,就有25只沪港深基金未包含港股相关的指数标准。

  相较于市场上既有的沪港深主题基金,长盛沪港深基金首次在投资策略上引入了量化指标,采取定性+定量相结合的方式,更为全面的把握两地三市投资机遇。据2017年基金一季报统计,截至今年一季末,长盛沪港深股票投资比例为71.82%,其中港股投资占比达44.36%。通过在A股和港股的灵活配置,在一季度长盛沪港深基金把握年底年初市场阶段性回调的机会提高了港股部分的仓位,方向上仍然选择成长和估值比较匹配的电子、医药、环保等成长性行业进行投资,并适当参与了供需量价关系比较好的工业原材料板块,取得了较好的回报。一季度净值增长率为8.51%,超过同期业绩比较基准逾4个百分点。

  Wind资讯数据显示,包括目前正在发行在内的沪港深基金已超过百只。要从中挑选出真的沪港深基金,理财人士建议,最好从基金经理及投研实力、投资布局、投资类型等方面入手,选择由资深基金经理管理的灵活配置型产品,这类产品“全攻全守”较为灵活,能更好地掘金港股和A股。

  长盛沪港深基金属于灵活配置混合型基金,股票仓位0-95%,其中投资于A股的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%。由从业年限达15年的行业“老兵”吴达亲自执掌,吴达从业经验丰富,目前管理的长盛环球景气行业自2013年至2015年,连续三年的年度收益排名高居同类前五。银河证券数据统计,截至今年6月1日,长盛环球景气行业年内收益率达10.64%,稳居同类前1/2。

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