研究报告内容摘要:
今日重点推荐
东方国信*300166*补助落实,公司工业互联网业务发展潜力巨大*推荐
核心观点:我们维持对公司2018-2020年的盈利预测,EPS分别为0.53元、0.68元、0.87元,对应10月9日收盘价的PE分别约为21.4、16.8、13.2倍。公司是我国大数据行业龙头企业,经营状况良好,在电信、金融等重点业务领域收入保持持续增长,在工业互联网领域的布局成效初显。在我国大力推动企业上云的政策背景下,面向我国工业互联网未来万亿量级的市场空间,公司工业互联网业务发展潜力巨大。我们维持对公司的"推荐"评级。
天孚通信*300394*盈利能力大幅改善,Q3净利润同比增速达50%*推荐
核心观点:Q3单季度盈利达3500万元,全年净利润有望达预期:2018年Q3,公司单季度盈利达3500万元,环比增速约30%,同比增速达50%。我们认为,公司Q4单季度盈利也有望达3500万元以上,全年净利润有望达到1.2亿元以上,基本符合我们的预期。公司成功实现战略转型,有望分享行业发展红利:我们认为公司从无源器件厂商向下游光模块产业链外延的转型战略已经获得成功。随着国内数据中心光模块需求以及5G移动通信前传光模块需求的启动,公司下游客户光迅科技、华工正源以及海信宽带等公司的销售规模也将快速增长,从而带动公司业绩增长,分享行业发展带来的红利。