内地企业密集赴港IPO 六成选承销商认准"国货"
今年以来已有9家内地企业赴港上市，共36家承销商参与，其中六成以上为中资机构
近日，中国铁塔成功赴港上市，以534.23亿港元成功摘下迄今为止全球最大的IPO项目头衔，颇受市场关注。
“赴港上市热”也加剧了投行业的竞争。据《证券日报》记者统计，今年以来已有36家承销商参与了H股企业首次公开发售工作，其中包括中资机构（银行/券商）和外资投行。
值得关注的是，36家承销商中，六成以上为中资机构，彰显内地投行实力。年内9家赴港上市企业中，有6家企业选择了农银国际证券作为承销商，引领中资机构投行业绩。
业内人士对《证券日报》记者表示，境外IPO项目需要券商投行拥有较强的资源整合实力和丰富的港股IPO承销保荐经验，已有境外业务经验的优质券商或投行将由此脱颖而出。
15家中外承销商
为中国铁塔保驾护航
上半年，港股市场IPO规模持续火爆，下半年市场继续升温，发行数量加速增长，且大型项目频发。这其中，内地企业赴港上市功不可没，投中研究数据显示，7月份内地企业的IPO募资规模占港交所融资总额的95%以上。
近日，中国铁塔成功登陆H股，内地企业赴港上市再次成为市场热点话题。据悉，中国铁塔的首发募集资金净额约为534.23亿港元，超越了小米科技的240亿港元，已成为今年港股集资金额最大的企业，也是今年全球最大的IPO案。
此次中国铁塔的“赴港之行”，不仅有中金公司和高盛公司的“保荐”护航，还有中信建设国际、招商证券国际、中银国际（亚洲）、建银国际、工银国际、摩根士丹利亚洲等15家中外承销商的鼎力相助。
据《证券日报》记者了解，负责中国铁塔全球发售的15家承销商将会收取全部发售股份总发售额的1%作为佣金，并从中支付任何分承销佣金。承销商还可收取全部发售股份发售价的最多0.5%，作为额外奖励费。若仅按照中国铁塔首发募资净额532.23亿港元计算，负责中国铁塔全球发售工作的15家承销商将至少分食5.32亿港元承销费。另外，中金和高盛两家保荐机构也有20万元人民币的保荐收入。
此外，为圆满完成全球发售工作维护上市初期股价稳定，中国铁塔将向国际承销商授出了超额配股权，即其国际承销商在香港公开发售申请截止日期后30天期间内可行使15%的超额配股权。
