首募规模近60亿元 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金成立
中证网讯(记者 魏昭宇)11月14日,圆信永丰基金发布公告称,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金成立,首次募集规模59.9亿元。
公开资料显示,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金作为债券型基金,长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。由于主要投资于政策性金融债,所投品种的违约风险相对较低,在市场不稳定的情况下,能为投资者提供一定的稳定性。
政策性金融债是利率债的一种,由国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行三大国家政策性银行发行,关键期限为1年、3年、5年、7年、10年5个品种,具有信用风险低、市场规模庞大和较高流动性的特点。相较国债和企业债,政金债具有预期收益和预期风险都相对中等、流动性较好、规模较大的特点,其收益率通常处于国债和信用债之间。此外,政金债拥有较为强大的政府信用作为背书,违约风险相对较低,在历史上尚未出现过违约情况。
据了解,圆信永丰固收团队投资能力较为突出、行业经验丰富,在大类资产、信用债策略、利率债策略、转债和现金管理等方面具备丰富的投资经验。银河证券显示,截至三季度末,圆信永丰基金主动债券投资过去8年收益率34.18%,全行业排名5/47。
据悉,该产品由基金经理刘莎莎担纲。公开资料显示,刘莎莎为南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管,圆信永丰基金固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎于2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金。
记者了解到,在实战中,刘莎莎熟悉不同基金产品的监管要求和持有者的投资目标,深入研究宏观政策、市场微观主体行为,进行债券资产配置和杠杆久期调整。根据产品属性,结合当前宏微观背景,对市场做出研判,调整债券组合,运用买入持有、骑乘和交易策略,力求实现投资收益和风险的平衡。以其在管代表作圆信永丰丰和中短债为例,自成立以来,截至三季度末,圆信永丰丰和中短债A类的累计回报达12.56%,海通证券短债债券型基金近2年排名94/550。
谈及配置思路及操作策略,圆信永丰基金经理刘莎莎表示,她将采用做细做精利率债收益率曲线交易策略,积极捕获配置机会力求为组合提升收益的同时,也会根据市场日常波动行情进行交易,并挖掘曲线上凸点或低估个券品种,及时评判并作出应对操作,灵活调整组合久期,做好回撤控制。
圆信永丰基金表示,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金募集成功,标志着圆信永丰基金在债券投资领域迈出了坚实的一步。这一基金产品的推出,将为广大投资者带来更多的投资机遇和投资选择。相信在圆信永丰基金专业团队的管理下,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金将成为投资者稳健投资的重要工具,为推动金融市场的稳定发展做出积极贡献。