投资者服务与陪伴体系再升级 中信保诚基金发布“共创财富行”子品牌

　　中证网讯（记者 魏昭宇）近日，记者了解到，为了更好服务居民财富管理需求，为投资者提供高质量的投资者服务与陪伴，中信保诚基金对投资者服务品牌进行全面升级，并推出全新子品牌——“共创财富行”，以更系统化、专业化的服务为投资者提供全生命周期的理财支持，让内容更丰富，让陪伴更专业，让传播更多元。

　　中信保诚基金表示，投资者服务与陪伴从来不是一蹴而就的事情，公司将始终以“卓越投资管理，赋能美好生活”为愿景，将投资者服务与陪伴纳入公司战略层面，持续丰富完善投资者服务内容，线上线下齐联动。

　　全方位升级 “共创财富行”重磅推出

　　正值十九岁生日之际，中信保诚基金投资者服务与陪伴体系实现了全面升级，并推出全新子品牌——“共创财富行”，以更系统化、专业化的服务为投资者提供全生命周期的理财支持，这也与中信集团强调的“共创新可能”一脉相承。

　　首先，让内容更丰富。中信保诚基金表示，随着投资者结构愈加多元化，需求也更加多样化，这意味着投资者服务与陪伴内容要因人而异。为此，中信保诚基金推出了《量化投资科普》《固收talkshow》等课程主题，帮助投资者做好投资“第一步”。市场纷繁复杂，充满不确定性，《热点解读》《大类资产配置报告》《周度观察》等资讯栏目应运而生，直面热点话题，帮助投资者了解市场变化。

　　其次，让陪伴更专业。中信保诚基金表示，除原有的销售服务团队以外，还集结了全公司力量，打造共创财富行专家讲师团队，基金经理、研究员、品牌、投教、销售、客服等多条线专业人员并肩而行。与此同时，中信集团也将担任公司重要的智囊团，凭借中信集团的多元化业务布局和深厚的行业积累，邀请行业内外资深人士担任客座讲师，以多维视角服务投资者。为了及时解答投资者的疑问，公司联合多家代销渠道定期推出“基金健诊”服务，聚焦于投资者在投资中所面临的问题。

　　第三，让传播更多元。据悉，中信保诚基金已构建起多层次传播矩阵，延伸投资者陪伴与服务的广度和深度。一方面，充分利用自有宣传矩阵进行投资者服务与陪伴，整合图文、视频、直播等素材，打造标准化、多样化的线上投资者教育频道；另一方面，联合主流媒体平台拓展投资者服务与陪伴的维度。线上线下齐发力，中信保诚基金将深入社区，让理财和资产配置知识走入千家万户；走进学校，推动金融理财教育纳入国民教育体系。

　　久功必善成 提升投资者获得感

　　投资者的获得感究竟从何而来？中信保诚基金表示，从投资者的收益看，包括基金的收益，以及投资行为的损益。首先，投研是核心基本盘。当前，公司已搭建起“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系，形成了以投资引领研究为导向的投资文化，权益、固收、量化/指数、多策略四大核心投资能力协同发展，并建立一条风险收益水平不同，风格差异鲜明的产品线，以期满足投资者多样化需求。

　　公开资料显示，截至2024年二季度末，中信保诚基金资产管理总规模达1602亿元，累计为2449万客户提供服务，旗下公募基金产品累计产生221亿元基金利润。

　　据悉，2023年以来，中信保诚基金先后加入了《中国证券报》“同心圆”投教联盟等多个投教项目，后续将与权威媒体加强合作，与优秀同业共同为投资者打造“一站式”投资者服务平台，进一步提升投资者服务的覆盖面和影响力。

　　全维度陪伴 线上线下联动

　　从“开心投资主义”系列巡讲到“信诚号动车组”大型活动，中信保诚基金的投资者服务足迹已遍布大江南北。“我们通过基金经理路演、新媒体互动、基金健诊等多种形式，及时、面对面的为投资者提供新鲜市场投资资讯，帮助投资者认知风险与收益的关系，为其科学开展资产配置提供支持，避免频繁申赎、追涨杀跌。”公司相关人士进一步解释道。

　　中信保诚基金表示，自2016年以来，公司与中信出版社联合推出“中信选书”活动，每月与投资者共读一本好书，当前公司已累计与逾3万人次客户共读超百本好书。此外，为了让投资理财知识更加系统化，中信保诚基金联合上海财经大学出版社出版《简单易懂de基金理财书》一书，文章通俗易懂，深入浅出地介绍了投资哲学、理财技巧、基金定投知识。随着直播、短视频等形式的兴起，公司联合多家媒体持续打造“投资π”线上服务栏目，以直播、短视频等多元形式，提升与投资者双向互动的质量。