调仓换股 放开限购 基金经理“排兵布阵”谋划今年投资棋局
2024年的投资大幕已经正式拉开，不少基金经理都在积极调仓换股。近期，上市公司公告透露出丘栋荣、葛兰、朱少醒、谢治宇等一众知名基金经理的调仓动向。与此同时，近期还有多只权益类基金放开限购。
顶流基金经理调仓
近期，部分基金经理已经开始行动起来，进行调仓换股操作，为新一年的投资展开布局。近日，一些上市公司公告披露的前十大流通股东信息，透露了基金经理们的调仓动作。
1月4日晚间，永冠新材发布公告显示，丘栋荣管理的中庚小盘价值位列永冠新材前十大流通股东，截至2023年12月28日，该基金持有永冠新材460.28万股。2023年三季度末，中庚小盘价值仅持有该公司131.27万股。
振江股份1月3日公告的前十大流通股东中也出现多位知名基金经理管理的产品，截至2023年12月27日，振江股份前十大流通股东名单中有谢治宇参与管理的兴全合润和兴全合宜、丘栋荣管理的中庚小盘价值、陆彬管理的汇丰晋信核心成长等基金，对比2023年三季度末数据发现，中庚小盘价值减持了该公司股份，而汇丰晋信核心成长则在2023年四季度新进入其前十大流通股东之列。
另外一只医药股药康生物的前十大流通股东名单中出现了葛兰的身影，葛兰管理的中欧医疗健康在2023年四季度新进入其前十大流通股东，截至2023年12月26日，中欧医疗健康持有该公司1175.66万股。
金域医学日前公告显示，朱少醒管理的富国天惠、王崇管理的交银新成长、郑磊管理的汇添富创新医药均出现在其前十大流通股东名单中。截至2023年12月18日，上述三只基金分别持有金域医学1200.27万股、1123.47万股、954.41万股，对比2023年三季度末的持股数量，朱少醒增持金域医学50.03万股，王崇和郑磊分别减持金域医学43.56万股、48.56万股。
权益基金放开限购
除了积极调仓换股把握结构性行情，进入2024年，还有不少基金产品放开限购。1月4日，大成中证360互联网+大数据100指数发布公告显示，自2024年1月5日起，取消单日单个账户申购（含定期定额申购）及转换转入大成中证360互联网+大数据100指数的累计金额（不含该账户存量份额市值）应不超过1000万元（含本数）的限制。当天，还有多只基金发布类似公告。
值得注意的是，进入2024年以来放开限购的基金中不乏主动权益类基金。比如信达澳亚基金发布公告称，自1月2日起，信澳成长精选混合管理人取消对大额申购、转换转入及定期定额投资的限制，恢复办理基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。原2023年9月26日刊登的《信澳成长精选混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》自2024年1月2日起不再执行。鑫元欣享则公告称，自1月2日起，基金管理人恢复接受单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元的申购（定期定额投资、转换转入）业务。业内人士认为，一些基金放开限购是出于对市场中长期走势的看好，放开限购有利于基金经理逆势布局。
看好科技板块机会
展望2024年投资机会，博道基金董事长莫泰山认为，市场在2024年或见底回升。他表示，对于2024年的A股市场，从自上而下的角度看，其外部面临的美联储加息压力将会缓解，美国经济或出现温和衰退；随着内部房地产调整压力逐步释放、库存周期结束下行，同时工业企业利润从2023年下半年开始已经出现改善，预计2024年上市公司业绩有5%-10%的增长。从自下而上的角度看，不少质地良好、经营稳定的公司价格合理甚至低估，市场总体估值水平处于低位，制度建设朝着更有利于提升股东回报的方向发展。
景顺长城基金表示，2024年国内经济有望稳步复苏，消费需求也有望保持温和增长。对市场保持乐观和耐心，积极关注结构性机会。短期来看，春季躁动概率较大，目前A股宽基指数的绝对和相对估值均位于历史低位，估值修复空间较大。在全年配置方面，一是关注以半导体为代表的人工智能方向，以及以机器人为代表的高端制造方向；二是估值和盈利性价比较高的医药、消费方向。
对于基金经理在去年四季度加仓较多的半导体等科技板块，创金合信积极成长股票基金经理王先伟认为，2023年在产业层面，消费电子、汽车、AI等领域形成了一种趋势，投资需要顺应这种产业大势。全球科技行业的重要前沿指标——半导体周期见底，已经较为确定。
创金合信科技成长股票基金经理周志敏表示，2023年三季报显示，行业很多公司的财务指标已处于底部，此前经历了一到两年漫长的去库存过程。2024年科技板块或有不错的投资机会，相关公司业绩可能出现同比向上的拐点。
