41家百亿元级私募现身168家上市公司：高毅资产是“持有王” 制造业最受青睐

　　上市公司中报披露接近尾声，多家百亿元级私募二季度出现在上市公司前十大流通股股东名单中。《证券日报》记者根据私募排排网最新数据梳理发现，二季度共有41家百亿元级私募出现在168家(剔除重复)上市公司的前十大流通股股东名单中。

　　多位私募人士对《证券日报》记者表示，从二季度持股情况来看，相比一季度持仓有所调整，多家私募对部分上市公司有新进或增持表现，体现了风格切换下调仓意愿明显，但从板块布局来看，依然维持对制造业等板块的看好，仅在个股间换手。对于下半年，应在指数波动中寻找更多机会，例如对海运业的提前布局，以及对新能源的长期看好等。

　　高毅资产持有24只个股

　　合计市值逾374亿元

　　二季度，高毅资产仍是当之无愧的“持有王”，不仅延续一季度对海康威视、紫金矿业、紫光国微和睿创微纳的青睐，还新进了西部超导、华润三九、恒立液压、久立特材和天山铝业等5只个股。数据显示，二季度高毅资产持有24只个股，合计持有市值为374.42亿元，其中，持有的海康威视市值就高达138.68亿元；其次，持有的紫金矿业市值达68.35亿元；从持股量或持有市值来看，高毅资产均居首位。

　　同时，玄元投资和迎水投资也在同期持有不少个股。玄元投资二季度持有三棵树、中泰化学、伊之密、聚隆科技和沃尔核材等17只个股，合计持有市值24.74亿元，其中，优博讯和司尔特为新进持股，除三棵树为增持状态外，新时达、垒知集团、中海达和同达创业等均持股不变，仅在福能东方和昊志机电有所减持。

　　虽然二季度迎水投资持有23只个股，在持股数量上与高毅资产近乎持平，但持有市值却并不高，仅有28.86亿元。具体来看，迎水投资持有市值最高的两只个股分别是东方盛虹、迎驾贡酒，分别为7.22亿元、6.65亿元，新进奥特维、必创科技、海联金汇、甬金股份、苑东生物、生益电子和福然德，增持了川发龙蟒、华设集团、迎驾贡酒和长鹰信质，减持了光正眼科、建霖家居，其他均保持不变。

　　此外，通怡投资持有14只个股，持有市值为13.94亿元，包括了远东股份、沃尔核材、苏交科、振东制药、天宜上佳和赢时胜等，其中多只为新进状态。盘京投资、源峰私募基金、宁泉资产、嘉恳资产等多家百亿元级私募，不同程度的持有多只个股。

　　值得一提的是，新晋百亿元级私募的和谐汇一资产，二季度出现在中控技术和山鹰国际两家上市公司股东中，合计持有市值超过了3亿元，其中，中控技术为新进状态。

　　整体来看，二季度有41家百亿元级私募出现在168家上市公司(剔除重复)股东名单中，合计持仓总市值为704.34亿元，其中，新进上市公司72家，减持21家，增持28家，另有53家持股不变(合计有重复)。

　　持有的130家上市公司

　　属于制造业

　　记者统计发现，在持有的168家上市公司中，仅有38家隶属其他板块，其余持有的130家上市公司均属于制造业板块。

　　奶酪基金董事长庄宏东对《证券日报》记者表示，虽然二季度多家百亿元私募多有调仓迹象，但对制造业板块仍持以高度青睐，调仓也仅为制造业板块中的个股相互调整。上半年对于坚守价值投资风格的投资者来说并不友好，尤其是从收益结果来看，但进入8月份，目前A股行情却分外珍惜，坚持低估加绩优型的投资者，较为看重估值带来的高安全边际，经过上半年调整，目前很多优秀标的已经出现，且其价格很合适买入，一直等待的建仓标的跌出了足够的安全边际，因此，下半年是坚持风格等待逐步收获的时节，相对来说持仓可更乐观。

　　伊洛投资研究员庄椀筌对《证券日报》记者表示，今年A股整体呈现出宽幅震荡格局，趋势性行业持续性不强，因此，每次回调都是很好的机会，目前公司建仓的资产均为中长期看好板块，且具备一定的估值优势及行业景气度拐点特征。

　　庄椀筌表示，当前顺周期板块受益于全球贸易复苏及需求复苏，公司主要增加海运板块上下游相关标的，以及第二产业的先进制造板块布局。下半年A股市场仍将受流动性和基本面交织影响，整体会呈现出宽幅震荡格局，投资者可在震荡行情里寻求更确定机会，重点是关注景气度向上的行业，以及具备产业政策变化边际的行业，并深挖产业链景气度上下游传导带来的投资机会，例如海运板块，本轮景气度拐点因多重因素叠加，行业景气度延续性比较强，或将持续2年-3年。此外，制造板块或因下半年政策影响有望加快发行，利好部分基建细分领域。同时，能源板块在国内外均受益于长期政策支持，或催化行业前景放量加速。