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万科发布A股定增预案 拟募集资金不超过150亿元

齐金钊 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 齐金钊)2月12日下午,万科发布2023年度非公开发行A股股票预案公告,计划向不超过35名的特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元,发行数量将不超过11亿股,占目前万科总股本的9.46%,募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

公告显示,2022年,证监会“第三支箭”发出后,万科是最早响应的企业之一。去年12月,万科在2022年第一次临时股东大会上,已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增,正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

万科方面表示,本次非公开发行的目的,一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。

值得关注的是,受再融资规则所限,万科第一大股东深圳地铁集团此次未在提前确定的增发对象之列。业内人士分析,从过往情况来看,深圳地铁集团一直很支持万科,但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此,深圳地铁集团作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

业内人士分析,随着各类支持政策的相继出台,房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。此次万科150亿元定增如能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增,不仅意味着投资者对万科前景的看好,更意味着资本市场对于房地产行业预期转好。

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