旭辉集团完成12亿元中票发行 创公司公开市场融资利率新低

中证网讯（记者 王可）9月21日晚间，旭辉集团股份有限公司（简称旭辉集团）在其官网宣布，公司完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作，发行规模12亿元，发行期限3年。主承销商为国泰君安，联席主承销商为中金公司。

公司称，此次中票发行由中债信用增进投资股份有限公司（简称中债增）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在中债增支持下，全场认购倍数达2.64倍，得到了包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等多类型投资者的参与和认购，最终发行落地，票面利率低至3.22%，创旭辉在公开市场融资利率历史新低。

今年6月，旭辉就曾作为首批被选定的示范民营房企，通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，成功发行票面利率5.5%的5亿元公司债。截至目前，通过中债增信支持发债的民营房企已有5家，发行债券总额合计超60亿元。

旭辉集团表示，此次中票发行再度获得国有企业中债增提供全额担保增信，不仅是增信支持举措的全面升级，也体现了监管机构对长期维护自身信用的优质民企的持续认可。