中证网讯(记者 郭新志)康欣新材(600076)5月5日发布的重大资产购买预案显示,公司拟以合计不超过11.5亿元的价格现金购买和其昌100%股权和朝翔竹木70%股权。
康欣新材主要从事以新型木质复合材料、竹木复合材料为基础的高性能、高强度集装箱底板、无醛高品质民用板材的研发、生产和销售,以及营林造林和良品种苗培育、销售。
预案显示,和其昌(福建和其昌竹业股份有限公司)成立于2008年5月,主营业务为竹木复合集装箱底板的研发、生产和销售,主要产品为集装箱底板。集装箱竹木复合底板以竹材作为主要原材料,该公司是竹木复合箱板细分领域的龙头企业,公司的实际控制人和多位核心成员拥有板材行业近20年的从业经验,目前拥有五家子公司。
和其昌现有的客户均为国内外知名的集装箱相关行业公司,包括航运巨头马士基、全球大型集装箱码头运营商TIL、世界领先的物流装备供应商中集集团、知名的集装箱制造商胜狮以及上海寰宇物流等。
未经审计的财务数据显示,截至2017年底,和其昌合并总资产为3.43亿元,股东权益合计1.39亿元,2017年的营业收入为6.20亿元,净利润为5974.46万元。此次收购对价将分四期支付,在2021年5月20日前完成支付,四期的支付比例分别为30%、20%、30%、20%。交易对手承诺,和其昌2018年—2020年实现的净利润分别不低于8000万元、9000万元和1亿元。
朝翔竹木(连城县朝翔竹木有限公司)成立于2009年4月,主营业务为竹木复合集装箱底板的研发、生产和销售,主要产品为集装箱底板,其主要客户为中集集团。未经审计的财务数据显示,截至2017年底,朝翔竹木总资产为3839.36万元,所有者权益合计987.43万元。2017年度营业收入为1.08亿元,净利润为206.06万元。
目前,本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成。预案称,此次重组有利于丰富上市公司的产品线,增加产品的多样性,扩大上市公司的目标客户群,完善生产布局,全方位提高产品生产能力、供货及时性,更好地满足客户多样化需求,大幅提升公司行业地位和市场影响力。