八大投资者都是谁?
中国重工的公告也显示,本次债转股构成关联交易。因为各方的合同中约定,“在投资人接受中国重工向其定向发行的中国重工股票为对价收购其所持有的标的公司股权的情况下,投资人与中国重工的一致行动关系,并且应持续有效至其取得中国重工股票之日起36个月届满日止”。
八家投资者与大船重工和武船重工的控股股东是一致行动人,并同意应按照中国重工的决定行使股东投票权。并且明确投资人将除股票收益权以外的所有权利委托给中国重工,确保在中国重工的公司决策上与中国重工保持一致。这就意味着,新参与增资的八家股东不会实质介入标的公司的经营管理。
也有知情人向21世纪经济报道记者透露,中国重工下一步会进行混改,不排除中国重工会向这些投资者发行股票来置换持有的两家子公司的股权。
除了中国信达和中国东方,还有中国国有资本风险投资基金(简称国资基金)、中国国有企业结构调整基金(简称国调基金)、中国人寿保险(集团)公司(简称中国人寿)、华宝投资有限公司(简称华宝投资)、深圳市招商平安资产管理有限责任公司(简称招商平安)、国华军民融合产业发展基金(简称国华基金)六家机构与中国重工签署《投资协议》,约定分别以现金对标的公司进行增资,投资金额合计148.34亿元。
这个投资者阵容可谓空前强大。其中投资额最大的国资基金,本次出资80亿元。国资基金设计规模高达2000亿元,首期规模即达到1000亿,主要投资于技术创新、产业升级项目,目的是优化国有资本布局结构。
本次增资中国重工22.16亿元的国调基金同样是注册千亿级别的国家队,总规模将达到3500亿元,是目前国内规模最大的股权投资基金,其成立目的在于促进国有企业结构调整和转型升级。
中国人寿作为大型保险公司,总资产高达3.3万亿。华宝投资来头也不小,为中国宝武钢铁集团全资子公司。招商平安是深圳首家地方AMC,其控股股东为深圳市招融投资控股有限公司,为招商局子公司。国华基金主要是投资军工企业和军民融合项目的大型国有基金。
据了解,本次增资所有投资者的价格均相同,投资人对大船重工投资额为164.78亿元,每1元注册资本对应增资价格为2.5586元,对武船重工的投资额为53.9亿元,每1元注册资本对应增资价格为3.2948元。
截至 2017年4月30日,大船重工的总资产为961.06亿元,净资产为190.7亿元;今年前4月实现营业收入36.21亿元,归属于母公司股东的净利润-1.01亿元。武船重工的总资产为374.04亿元,净资产为67.46亿元,2017年1-4月实现营业收入25.41亿元,归属于母公司股东的净利润2360.76万元。
(原标题:中国重工债转股落地 八大央企投资218亿)