6月29日,中国最大的民营钢企沙钢股份公告称,深圳证券交易所下发的重组问询函公司无法按期回复。据公告,沙钢股份于6月23日收到到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》,要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。沙钢股份表示由于相关问题涉及的工作量较大,预计无法在2017年6月29日前完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复重组问询函。公司股票将继续停牌。
6月15日沙钢股份公告,拟进行重大资产收购:拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰 100%股权,以及拟以发行股份的方式收购德利迅达 88%股权。由于苏州卿峰持有德利迅达 12% 股权,因此本次交易完成后,公司将直接持有苏州卿峰 100%股权以及德利迅达 88%股权,同时通过苏州卿峰间接持有德利迅达 12%股权。
根据预评估结果并与交易对方协商,本次苏州卿峰 100%股权的作价约为 229亿元,德利迅达 88%的股权作价约为 29.084亿元,交易作价合计 258.084亿元。
作为本次收购方案的核心,苏州卿峰为持股型公司,本部未经营业务,目前已通过境外全资持股平台公司 EJ 收购了 GS 49%股权,EJ 并拥有 GS 另外 2%股权的购买期权,行权价格为 2 英镑。该购买期权行权后,苏州卿峰将通过 EJ 持有 GS 51%股权,将 GS 纳入合并范围。
GS 总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商。本次交易完成后,沙钢股份主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业。
苏州卿峰股东沙钢集团和富士博通承诺,2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年,GS 实现的净利润分别不低于 1.6 亿英镑、2.1 亿英镑、2.7 亿英镑和 3.4 亿英镑。
根据承诺,GS接下来4年的净利润将逐年递增,年均复合增长率为 28.6%。然而,去年GS净利出现下滑。2015年GS净利润40.92亿元人民币,2016年净利润降为36.05亿元。
这不是被业界称为“钢铁沙皇”的沙钢股份掌舵者沈文荣第一次谋求公司战略大转向,2015年中,沙钢股份曾停牌筹划重大资产重组,欲布局新能源汽车行业。2016年1月下旬,沙钢股份宣布终止该次重组,股价连续碰触10个跌停。
而仅仅在八个月后,沙钢股份再次停牌重组。这回沈文荣战略激进转向,上市公司258亿并购的标的已不再是新能源,而是转向大数据。