中证网讯(记者 刘杨)ST云维(600725)6月5日晚间公告,公司拟以2.61元/股的价格发行18.45亿股,作价48.15亿元收购新三板公司深装总(835502)98.27%股权。
根据公告,本次交易前,上市公司控股股东为煤化集团,煤化集团直接持有上市公司 41.91%股权。煤化集团持有云维集团 48.23%股权,通过云维集团间接持有上市公司 0.14%股权,云南省国资委持有煤化集团100%股权,为上市公司实际控制人。
本次交易完成后,李兴浩及其一致人中亘投资、郑凤梅将持有公司25.74%股份,李兴浩将成为控股股东及实控人。公司的主营业务将变为建筑装饰工程设计与施工。本次交易构成借壳上市。
值得注意的是,目前国内建筑装饰企业数量较多,行业集中度相对较低,根据中国建筑装饰协会的统计,截至 2016年底,全国建筑装饰企业约 13.2 万家。
据介绍,深装总是国内领先的建筑装饰、设计和施工综合性企业,是中国最早从事建筑装饰的企业之一,也是拥有国内行业资质种类最全、级别最高的建筑装饰企业之一。深装总连续十年在中国建筑装饰行业百强名单中位居前五,是中国建筑装饰行业具有较强市场综合竞争力的企业之一。但由于行业市场竞争激烈且不断加剧,激烈的竞争可能会对深装总的发展带来一定的影响。
深装总2016年、2015年和2014年分别实现营业收入429,287.11万元、400,021.49万元和381,013.38万元,分别实现净利润23,648.37万元、11,852.81万元和22,403.33万元。深装总于2016年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让,2017年2月28日因筹划重大事项在股转系统暂停转让。
分析认为,上市公司收购新三板公司深装总后,深装总将成为上市公司的控股子公司。公司此次注入建筑装饰行业优质资产,预计将从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续经营能力和发展潜力,提升公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。