停牌五个月的南方传媒今日披露，拟以发行股份及支付现金方式收购控股子公司发行集团的45.19%股权，交易价格11.88亿元，同时募集配套资金不超过6.5亿元。公司股票将继续停牌。
此次交易前，发行集团已是南方传媒控股子公司，2015年南方传媒净利润中有1/3比例来自发行集团的贡献。资料显示，发行集团成立于1995年1月，主要从事中小学教材、一般图书、电子出版物音像制品等出版物的批发、零售。
由于发行集团剩余股份颇为分散，该方案显示，此次交易将由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。按照资产基础法估值，发行集团100%股权评估值26.28亿元，较今年6月30日净资产账面价值增加10.6亿元，评估增值68.1%。
本次交易总价11.88亿元，其中11.37亿元以发行股份的方式支付，5059.6万元以现金方式支付。南方传媒拟以14.96元/股的价格，向广东樵山文化产投等89名交易对方发行股份7600.7万股，购买其持有的发行集团43.27%股权，向惠州市国有文化资产监督管理办公室等3名交易对方支付现金购买其持有的发行集团1.93%股权。其中有83名交易对方已签署了相关协议，其余9名已达成收购意向，正履行相应决策程序。
同时，此次交易拟以14.96元/股的价格，向广西出版传媒集团、华夏人寿、九泰基金、深圳平安置业投资、广东南方媒体融合发展基金、安信乾宏投资等6名投资者发行4344.9万股，募集配套资金不超过6.5亿元，用于支付本次交易现金对价、本次中介机构费用和新华文化中心项目。其中，新华文化中心项目将投入5.86亿元，该项目是发行集团文化地产建设的重点项目，将成为联系产业内容和消费端的重要窗口，同时也是广东省重点文化建设项目，未来将填补广东省文化项目的市场空白。
本次交易完成后，南方传媒将直接或间接持有发行集团的99.97%股权。公司方面认为，此举将继续完善南方传媒的编辑、印刷、发行、物资供应产业链，提升公司持续盈利能力的同时，有利于继续整合广东省发行资源积累经验。
