南方传媒：拟11.87亿元收购发行集团43.27%股权

　　南方传媒拟11.87亿元收购发行集团43.27%股权 

　　中证网讯（记者王维波） 南方传媒（601900）11月4日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以14.96元/股的价格向广东樵山文化产业投资控股有限公司等89名交易对方发行股份购买其持有的南方传媒控股子公司——广东新华发行集团股份有限公司（简称发行集团）43.27%股权；同时拟向惠州市国有文化资产监督管理办公室、中共陆丰市委宣传部、机械工业出版社3名交易对方支付现金购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团1.93%股权。发行集团100%股权的评估值为262,791.94万元，评估增值68.07%，发行集团45.19%股权的交易价格为118,765.77万元。其中113,706.16万元以发行股份76,006,749股支付，5,059.61万元以现金方式支付。

　　本次发行股份及支付现金交易完成后，上市公司将直接或间接持有发行集团的99.97%股权。 

　　同时，南方传媒拟以14.96元/股的价格向广西出版传媒集团有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）、安信乾宏投资有限公司六名特定投资者，发行股份数量43,449,193股募集配套资金，募集配套资金总额不超过65,000万元。本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下：一是支付本次交易现金对价5,060万元，二是支付本次中介机构费用1,340万元，三是新华文化中心项目58,600万元。 

　　本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市，不构成关联交易。 

　　公司股票将暂不复牌。 

　　公告表示，本次交易购买的发行集团少数股权多为广东省各地财政/国资单位持有，股东家数较多且持股比例分散。本次交易完成后，发行集团的股权结构将进一步简化。同时本次交易完成后，上市公司提高了对发行集团的控股比例，将更加有利于增强上市公司对子公司的控制力度、提升上市公司的整体管理效率、实现公司资源的更有效配置以及完善母子公司利益一体化，促进各子公司与母公司共同协调发展。2015年度发行集团贡献的净利润占南方传媒合并口径净利润的34.43%，预计本次交易能够有效提升归属于上市公司股东的净利润和净资产，上市公司的持续盈利能力均将得到提高。 

　　业内人士分析，南方传媒地处广东，广东是我国文化强省。经过长期努力，南方传媒资产水平虽然已经具备了一定规模，但相比兄弟省份的其他同行业上市公司而言，仍有一定差距。发行业务板块作为南方传媒六大业务平台之一，通过对发行集团进行整合将使南方传媒的资本实力得到较大幅度提升，服务能力和盈利水平也会得到较大提高，有利于实现其构建图书、报刊、数字、发行、印务、投资六大业务平台的目标。