10月14日,佳都科技发布公告称,公司拟以非公开发行股票的方式,向中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本和刘伟等对象募集资金不超过12亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
公告显示,此次发行的价格12.98元/股,非公开发行股票的数量为不超过 9245万股。其中,中新融鑫出资7亿元,认购5392.9万股;国华人寿出资2亿元,认购1540.8万股;华安资产、银华资本和实际控制人刘伟均出资1亿元,认购股份均为770.4万股。
公司表示,通过补充流动资金,可优化资本结构,提升公司营运资金规模和持续融资能力,增强公司收购和投资能力,为公司继续在全国范围内拓展业务、顺利实现战略布局提供资金支持,是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。同时公司公告称,未来公司计划通过兼并收购、合作投资等方式进一步扩大规模,提高区域市场及行业市场份额,增加盈利规模。
获资本大鳄青睐
本次定向增发,彰显了大股东和资本大鳄对公司未来发展的高度认同。“中植系”重庆中新融鑫投资中心本次拟认购7亿元,定增完成后持股比例为9.11% ,成为公司第三大股东;“法人股大王”刘益谦的国华人寿是第二次参与佳都科技的定增,拟认购2亿元;公司实际控制人刘伟拟认购1亿元。
隐秘却日渐庞大的“中植系”,仅年内就已在A股至少成立有4只并购基金,并参与至少6家上市公司定增。据悉,中植集团旗下主要业务涵盖包括信托、新金融、财富管理、金融投资、矿业及并购,其业务覆盖全国。
据业内人士推测,中植系此次进入佳都科技,对佳都科技全国业务布局和落地、外延并购有较大的资源整合空间;而融资租赁等创新的融资方式也可以为佳都科技智慧城市业务提供一条新的途径。
中植集团旗下的中融信托主要有地产信托、政府信托等业务,伴随着地产业的预期低迷,中融信托将更多的业务转向到与全国各地的地方政府合作。而佳都科技的智慧城市业务也都是通过BT等模式承接地方政府的项目。除了客户资源可以实现共享,促进区域的扩张,未来也可能会形成“金融+产业”的新型业务模式。
另外,中植集团的并购业务也可以帮助佳都科技快速实现外延式增长。
“法人股大王”刘益谦的国华人寿继去年底认购公司1020万股增发股份后,这一次再次出手。此次增发完成后,国华人寿累计持有佳都科技2560万股。8月22日,刘益谦出现在北京城建的定增名单中;8月26日,又出现在鸿达兴业的定增名单中,所用账户,均为其控制的“国华人寿”。
在此之前,解直锟和刘益谦在投资方面并未出现“交集”。此次,两个资本大鳄一举拿下佳都科技定增额的75%,看来,“智能”概念对资本的吸引力不小。
定增补血 加码智慧城市业务
当前,我国各地智慧城市建设如火如荼,平安城市和智能交通是智慧城市最重要的组成部分。佳都科技是中国领先的智慧城市产品及解决方案提供商,国内为数不多的专注于智能安防和智能轨道交通领域的大型解决方案提供商。
在智能安防领域,公司有着平安城市、大型盛会、金融机构等众多大型项目成功案例,在智能轨道交通行业的应用解决方案领域,公司已在自动售检票系统、综合监控系统和月台屏蔽门系统等自动化系统方面积累了丰富的经验,并具备行业领先水平的综合解决方案设计能力。在区域布局上,公司以广东为基地,有序推进异地扩张,已经在新疆建立根据地,拓展西北地区业务并取得实质性进展。
《中国安防行业“十二五”发展规划》预测我国安防行业将保持20%左右的增速,到2015年总产值达到5000亿元。《中国城市轨道交通发展研究报告(2014年—2016年)》显示2014至2016年,我国轨道交通建设投资额依次为3260亿元、3700亿元、4228亿元,年增幅超过10%,且整体增速呈递增趋势。
在智慧城市建设集中爆发的背景下,为缓解政府的资金压力并提高项目建设效率,各地轨道交通建设项目及城市公共安全监控项目优先采用BT模式。BT模式下的项目具有投资规模大、资金回笼周期长等特点,大量前期铺垫资金的投入,将使公司在日常经营中面临的资金流动性压力越来越大。据悉,佳都科技的大本营广州就曾出台《关于进一步鼓励和引导民间投资加快发展的意见》,鼓励民间资本在新一轮地铁建设等领域推进城市基础设施建设。
随着公司市场布局的成熟,预计公司将在轨道交通智能化及智能安防核心业务领域获得更多的BT项目订单。通过本次非公开发行,可以满足承接BT项目,扩大现有优势业务经营规模的资金需求,加快智慧城市业务的发展。
另一方面,公司要加快推进异地扩展和两大业务领域的横向扩展,计划未来通过兼并收购、合作投资等方式进一步扩大规模,提高区域市场及行业市场份额,增加盈利规模。顺应业务发展的实际需求,公司将及时把握市场机遇,兼顾内生式发展及外延式增长,通过兼并收购、合作投资、团队引进等方式,覆盖重点市场区域,从而迅速提升公司业务规模,增强公司的整体竞争力,为公司发展奠定坚实基础。