停牌近3个月的鼎立股份(600614)今日复牌涨停,截至9:25,鼎立股份涨停,股价报于10.85元。
消息面上,鼎立股份4月12日公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰越环保100%股权,同时为提高重组效率,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%(不超过6亿元)。按照本次发行底价9.13元/股计算,发行股份数量不超过6571万股。
丰越环保主营有色金属回收业务,这是鼎立股份此前并未涉足过的领域。2011年~2013年,丰越环保分别实现营业收入1.86亿元、3.34亿元和4.2亿元,净利润为2720.92万、6458.88万、7825.13万元。而在2013年前三度,鼎立股份的净利润仅为3062.14万元。若丰越环保盈利能力可以持续,将大幅提升上市公司业绩。
截至2013年12月31日,丰越环保100%股权账面值为5亿元,预估值为18.04亿元,增值率为260.66%。交易双方协商,丰越环保100%股权作价18亿元,以10.14元/股的发行价格计算,鼎立股份将向交易对方合计发行1.51亿股股份,支付现金2.7亿元。