中国重工募资85亿元启动重大无先例重组

　　中国重工9月10日晚间，披露公司非公开发行预案。公司开创了军工重大总装资产证券化先河，将注入超大型水面舰船、大型水面舰船、军用舰艇等军工重大装备总装业务及相关资产。

　　有券商研究员认为，此次资产注入涉及到军工重大装备总装业务，属于境内资本市场重大无先例事项，市场给予了高度关注和评价。本次收购军工装备总装资产并实现证券化，无论对中国重工还是军工行业都是开创先河之举，将成为中国资本市场的标志性事件。

　　募集资金不超过84.8亿元

　　根据发行预案，中国重工拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，以不低于3.84元/股的价格，发行约22.08亿股A股股票，募资金额不超过84.8亿元。

　　募集资金中，32.75亿元用于收购军工重大装备总装资产及业务，26.6亿元投向军工军贸和能源装备建设项目，另外25.44亿元补充流动资金。大船集团和武船集团将参与认购，认购数量分别为本次非公开发行股票总数的10%。

　　此次拟收购的资产，主要是大船集团和武船集团持有的军工重大装备总装业务及资产。按照军工企业上市的有关规定，中国重工在实施2011年的重大资产重组和2012年的可转债时，分别对从事核心军品业务的大船重工、武船重工进行军民分线管理。本次非公开发行后，将大船集团和武船集团军工重大装备总装业务及资产注入上市公司，有利于减少军品分线企业的管理成本，更好推动上市公司内部控制与高效管理。

　　大船集团被誉为新中国“海军舰艇的摇篮”，是目前我国最大的水面舰艇建造基地，在海军装备方面具有特殊地位。大船集团可研制和生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶。

　　作为国家重点军工企业，武船集团承担了我国多项军用战斗及辅助舰船及其他相关国防装备的生产任务，并承接了近海巡逻舰、轻型护卫舰等军贸产品的生产及出口业务。